1주일 시장 정리(2024년 11월 2주) - 트럼프 당선 이후 크게 상승한 주식시장!!

2024년 11월 2주 차 미국 주식시장 정리

 

안녕하세요~ 행하루입니다.

이번 글에서는 이번 주 미국 주식시장 상황을 정리해보고자 합니다.

주요 주식시장 지수, 금리, 경제지표, 공포 탐욕 지수, 주요 기업 고점 대비 하락률까지 이번 글에서 정리해 보도록 하겠습니다.

지난주에 비해 주식시장이 어떻게 달라졌는지 한번 확인해 볼까요?

 

👉 미국 주요 시장 지수

 

이번 주 미국 주요 시장지수는 다음과 같습니다.

 

🔘 S&P500 지수 : 5,996.54(지난주 5,808.12)

 

🔘 나스닥 100 지수 : 21,117.18(지난주 20,352.02)

 

🔘 다우지수 : 43,988.99(지난주 42,114.40)

 

 

이번 주에는 S&P500, 나스닥, 다우 세 지수 모두 크게 상승해줬습니다.

나스닥은 무려 5% 상승했으며, S&P500과 다우지수는 4%대 상승을 해줬습니다.

지수 전체가 이정도 상승했으면 개별 주식은 훨씬 많이 상승을 했겠죠?

 

1주일 주가 변화

 

이번 주 개별 주식들의 주가 변화를 보면 대부분의 주식들이 크게 오른 것을 알 수 있습니다.

테슬라가 29% 상승하면서 엄청 좋은 수익률을 보여줬고, 엔비디아 9%, 유나이티드헬스그룹 8% 등 대부분 주식들이 좋은 상승세를 보여줬습니다.

트럼프가 대통령으로 당선되면서 AI 뿐만 아니라 전통 에너지, 금융, 산업재와 같은 수혜 주식들이 큰 상승을 해줬던 한 주였습니다.

 

 

🔘 현재 200일 이동평균선 위에 주가가 위치한 기업 비율: 63.37%(지난주 57.49%)

 

🔘 현재 50일 이동평균선 위에 주가가 위치한 기업 비율: 67.30%(지난주 50.97%)

 

주식들이 한 주만에 크게 상승해준 덕분에 이동평균선 위에 주가가 위치한 기업 비율도 크게 상승했습니다.

200일 이동평균선 위에 주가가 위치한 기업 비율이 70% 이상으로 올라가게 된다면 단기 과열로 여겨질 수 있으니 다음주에도 크게 주식시장이 상승한다면 과열에 유의를 해야겠습니다.

 

👉 미국 시장금리, 달러 지수, NFCI

 

저는 주식시장의 분위기를 볼 때 시장금리, 달러 지수, NFCI를 살펴봅니다.

시장 투자자들의 반응을 빠르게 살펴볼 수 있는 지표가 이 세 지수라고 생각하기 때문입니다.

 

🔘 24. 11. 9. 현재 10년 시장 금리: 4.306%(지난주 4.242%)

 

🔘 24. 11. 9. 현재 장단기 금리차: 0.05(지난주 0.14 )

 

🔘 24. 11. 9. 현재 달러 지수: 104.89(100 이상일 경우 강달러)

 

🔘 24. 11. 9. 현재 NFCI: 마이너스 유지(긍정)

 

 

이번 주에 시장 금리는 더 상승을 해서 4.3%대에서 움직이고 있습니다.

시장 금리는 4%대에서 계속 움직이고 있네요.

장단기 금리차도 낮아지긴 했지만 플러스에서 형성이 되어 있습니다.

달러의 경우 강달러를 유지하고 있고 NFCI는 약간 고개를 숙이는 것처럼 보이긴 하지만 아직 하락이라고는 단정지을 수 없는 구간이라고 생각합니다.

즉 아직 주식시장 자체에 큰 문제는 없는 듯 합니다.

 

👉 이번 주 경제지표

 

이번 주에 발표된 경제지표는 다음과 같습니다.

 

✔ ISM 비제조업고용지수 53.0(예상 48.0)

✔ ISM 비제조업구매자지수 56.0(예상 53.8)

✔ 신규 실업수당청구건수 221K(예상 223K)

✔ 연속 실업수당청구건수 1,892K(예상 1,880K)

✔ 미시간대 소비자심리지수 73.0(예상 71)

✔ 금리 결정 4.75%(예상 4.75%)

 

이번 주에 가장 많은 관심을 받았을 경제지표는 단연 금리였을 것입니다.

예상대로 연준은 금리를 25bp 내렸습니다.

2번 연속으로 금리를 내리면서 주식시장에는 좋은 영향을 주었습니다.

그 외에 실업수당청구건수도 예상과 비슷하게 나오고 있고, ISM 비제조업 지수들도 좋게 나오면서 미국의 경제는 괜찮음을 보여줬다고 생각합니다.

 

👉 VIX 지수 및 공포탐욕지수

 

VIX 지수는 변동성 지수, 공포 지수라고 불립니다.

시장지수와 반대로 움직이는 지표라고 생각하면 됩니다.

 

출처 CNN 및 구글

 

 

이번 주 공포탐욕지수는 61로 탐욕 쪽으로 기울어져 있습니다.

아직 극도의 탐욕이 아니기 때문에 충분히 상승할 여력은 있다고 생각합니다.

VIX 지수는 지난주 22에서 이번 주 14로 크게 내려왔는데, 다음주에 변동성이 커진다면 다시 VIX도 상승할 것이니 지금은 변동성이 적다 정도만 알면 될 것 같습니다.

 

 

하이일드 스프레드는 2.73으로 지난주보다 더 낮아졌습니다.

하이일드 스프레드만 봐도 이제 중소형주들도 좋은 주가 흐름을 보일 수 있을 것 같습니다.

 

👉 주요 기업 고점 대비 하락률

 

✅ 시장 ETF: 세 지수 모두 신고가 경신, 비트코인 신고가 경신

✅ 빅테크: 아마존 신고가 경신

✅ 반도체: 엔비디아 신고가 경신

✅ 유틸리티: 비스트라 신고가 경신

✅ 결제: 비자와 마스터카드 신고가 경신

✅ 커뮤니케이션: 넷플릭스 신고가 경신

✅ 헬스케어: 유나이티드헬스와 애브비 신고가 경신

✅ 리츠: 사이먼프로퍼티 신고가 경신, 리얼티인컴 5포인트 하락

✅ 필수소비재: 월마트와 코스트코 신고가 경신

✅ 임의소비재: 테슬라 13포인트 상승

 

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음 주에도 시장 정리로 찾아오도록 하겠습니다!