2024년 12월 1주 차 포트폴리오 결산
안녕하세요.
이번 글에서는 이번 주 제 포트폴리오 결산을 해보고자 합니다.
2024년에는 이렇게 주식 계좌를 나누어서 투자하고 있습니다.
✔ 1번 계좌: 2024년 적립식 투자 계좌
✔ 2번 계좌: 2024년 추가매수 계좌
✔ 3번 계좌: 장기투자 계좌
이번 주에는 계좌 속 주식들의 수익이 어떻게 변했는지!
정리해 보도록 하겠습니다.
👉2024 적립식 투자 계좌
| 주식(티커) | 이번주 수익률 | 지난주 수익률 |
| 코스트코 홀세일(COST) | 44.78% | 40.32% |
| 마이크로소프트(MSFT) | 16.82% | 10.18% |
| 엔비디아(NVDA) | 90.23% | 84.03% |
| 테슬라(TSLA) | 93.68% | 70.45% |
| 유나이티드헬스 그룹(UNH) | 9.50% | 20.12% |
| 애플(AAPL) | 28.42% | 24.02% |
| 오토매틱 데이터 프로세싱(ADP) | 11.14% | 11.10% |
이 계좌에는 매주 월요일에 조금씩, 매달 40만 원 정도씩 적립식으로 투자합니다.
이번 주에는 대부분의 주식들이 많이 상승을 해줬습니다!
유나이티드헬스 그룹만 크게 하락했고 나머지는 좋은 모습을 보여줬네요😍
코스트코, 마이크로소프트, 엔비디아, 애플은 4~6포인트 정도 상승을 했고, 테슬라는 이번 주에 무려 23포인트를 상승했습니다.
유나이티드헬스 그룹만 11포인트 하락을 해서 아쉽습니다🤣
다 상승해 줬으면 좋았을 텐데 말이죠.
오토매틱 데이터 프로세싱은 지난주와 별 차이가 없는 모습이네요.
이렇게 보니 올해 적립식 투자는 정말 성공적이었던 것 같습니다!
👉 2024 추가매수 계좌
| 주식(티커) | 이번주 수익률 | 지난주 수익률 |
| 마이크로스프트(MSFT) | 7.70% | 2.81% |
| 코스트코(COST) | 40.23% | 37.30% |
| 미국 10년 시장금리 3배 레버리지 ETF(TMF) | 1.87% | -11.02% |
| 비스트라 에너지(VST) | 106.75% | 106.57% |
이 계좌는 제가 투자하고 있는 주식이 어느 정도 하락을 했을 때 추가 매수를 하는 용도로 사용하고 있습니다.
이번 주에는 양도소득세를 줄이기 위해 기존에 마이너스였던 TMF를 전량 매도하고 다시 매수했습니다.
그래서 수익률이 마이너스에서 플러스로 돌아섰지만, 금액 차이는 전혀 없습니다.
12월이라 양도소득세를 줄이기 위해 마이너스되어있는 종목을 팔아야 하는데 현재는 TMF를 제외하고 마이너스가 없어서 양도소득세를 줄이려면 어쩔 수 없이 TMF를 팔아야 하더라고요.
포트폴리오에서 채권 비중은 언제나 10% 이상은 가져가려고 하고 있기에 TMF는 완전히 매도하는 일은 없을 것 같습니다.
👉장기투자 계좌
| 주식(티커) | 이번주 수익률 | 지난주 수익률 |
| 엔비디아(NVDA) | 424.13% | 408.72% |
| 애플(AAPL) | 83.83% | 79.66% |
| ASML(ASML) | 16.75% | 13.07% |
| 마이크로소프트(MSFT) | 56.81% | 49.70% |
| 유나이티드헬스 그룹(UNH) | 13.41% | 25.92% |
이 계좌에는 제가 2021년~2023년에 매수했었던 주식들이 들어있습니다.
매 년이 끝나기 전 양도소득세 절감을 위해 조금씩 팔고 다시 사고를 반복합니다.
그래서 12월이 되면 수익률이 낮아집니다.
이 계좌에서도 유나이티드헬스를 제외하면 나머지 주식들은 지난주보다 상승을 했습니다.
최근에 많이 하락했었던 ASML도 3포인트 정도 상승해줬네요.
유나이티드헬스 그룹이나 ASML은 이 장기투자 계좌에 1년 약간 넘게 있었던 종목들인데 10%대 수익을 보이고 있는 게 아쉽습니다.
애플과 마이크로소프트는 꾸준히 좋은 흐름을 보여줘서 기분이 좋네요!
이번 주에는 대부분의 주식들이 상승을 해줬는데 올해 빅테크 중에서 가장 부진했던 마이크로소프트가 좋은 흐름을 보여줬던 것이 특징입니다.
1월까지는 주식시장 자체가 좋은 흐름을 이어갈 것 같은데, 12월 FOMC 이후에 주식시장이 어떻게 될지 지켜봐야겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음 주에도 계좌 정리로 찾아오도록 하겠습니다!
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