주식 포트폴리오 결산(2025년 1월 3주) - 비스트라 에너지를 더 사놓을 걸 그랬나....??

2025년 1월 3주 차 포트폴리오 결산

 

안녕하세요~ 행하루입니다.

이번 글에서는 이번 주 제 포트폴리오를 결산해보고자 합니다.

 

2025년에도 작년과 같이 적립식으로 투자를 하고 있습니다.

2024년까지 투자했었던 주식들은 장기투자 계좌로 옮겨서 팔지 않고 계속 투자를 이어가고 있습니다.

이번 주에는 제 계좌 주식들의 수익률이 어떻게 변했는지!

한번 확인해 보도록 하겠습니다.

 

👉 2025 적립식 투자 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
유나이티드헬스 그룹(UNH)	-4.06%	X
코스트코(COST)	1.42%	X
마이크로소프트(MSFT)	1.22%	X
엔비디아(NVDA)	-2.61%	X
오토매틱 데이터 프로세싱(ADP)	2.34%	X
애플(AAPL)	-3.32%	X
테슬라(TSLA)	5.66%	X

 

 

이 계좌는 1년 동안 적립식으로 투자하는 계좌입니다.

매주 월요일에 8만원씩, 1달에 40만원 정도를 투자하고 있습니다.

작년에는 마이크로소프트와 엔비디아에 가장 많은 비중을 두고 계좌를 운용했습니다.

올해는 유나이티드헬스 그룹과 코스트코에 가장 높은 비중을 두고 투자하려고 합니다.

 

유나이티드헬스 그룹, 코스트코 - 매주 20,000원

마이크로소프트, 엔비디아, 오토매틱 데이터 프로세싱 - 매주 10,000원

애플, 테슬라 - 매주 5,000원

 

40만원 정도를 투자하는 이유는 미니스탁에서 소수점 적립식 투자를 할 때 수수료 면제를 받는 금액이 한 달에 40만원이기 때문입니다.

그 외에 투자금은 현금 또는 채권으로 들고 있다가 제가 관심있는 주식이 매력적인 구간에 들어왔을 때 매수하는 용도로 사용하려고 합니다.

 

👉 장기투자 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
엔비디아(NVDA)	331.50%	352.68%
애플(AAPL)	63.54%	73.06%
ASML(ASML)	24.55%	17.64%
테슬라(TSLA)	123.01%	114.61%
코스트코(COST)	33.25%	29.49%
마이크로소프트(MSFT)	42.05%	40.17%
유나이티드헬스 그룹(UNH)	5.19%	5.86%

 

이 계좌에는 2021년~2024년에 투자했던 주식들 중 장기로 투자하고 있는 주식들만 모여 있습니다.

유나이티드헬스 그룹만 한 자리 수의 수익률을 보여주고 있는데, 만약 유나이티드헬스 그룹이 마이너스로 돌아선다면 여기서 매도를 하고 다시 매수를 할 계획입니다.

그 외에 주식들의 경우 마이너스로 돌아서지 않는다면 12월까지 가지고 있다가 양도소득세 계산을 위해 250만원 정도 수익을 내기 위해 약간 매도를 할 것입니다.

엔비디아의 수익률을 좀 낮춰서 매도를 해야할 것 같아 올해는 엔비디아가 지지부진하면 다른 계좌에 매수를 해뒀다가 이 계좌에 합칠 생각입니다.

 

👉 그 외 투자 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
미국 10년 시장금리 3배 레버리지 ETF(TMF)	-1.08%	-0.12%
비스트라 에너지(VST)	120.82%	109.83%

 

현재 이 계좌에는 2개의 주식만 들어있습니다.

이 계좌에는 보유하고 있는 현금이 있어 내가 관심있는 주식이 크게 하락할 때 매수를 해놓는 계좌로 사용하고 있습니다.

비스트라의 경우 2024년에 매수를 했었는데 장기투자를 할 생각까지는 없어서 우선 이 계좌에 두었습니다.

만약 비스트라를 장기투자할 생각이 든다면 장기투자 계좌에 옮길 것이며, 장기투자를 하지 않게 된다면 이 계좌에 두었다가 매도를 하고 다른 주식을 사게 될 것 같습니다.

 

이번 주에도 TMF를 조금 매수를 했습니다.

시장 금리가 4.6~4.7%까지 올라간 상황이지만, 장단기 금리차가 마이너스에서 플러스로 전환된 상황에서 언제 주식시장이 하락할지 모르기 때문에 채권을 계속 매수하고 있습니다.

채권과 현금 비중을 제 전체 포트폴리오의 20%까지 만들려고 하고 있어 지금은 주식이 아닌 채권만 매수하고 있습니다.

후에 금리가 다시 낮아져서 TMF가 좋은 수익률을 보이게 된다면 매도 후 주식을 사려고 하고 있습니다.

 

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음 주에도 계좌 정리로 찾아오도록 하겠습니다!