ETF 소개 - MTUM
안녕하세요~!
이번 ETF 소개 주인공은 바로 MTUM입니다.
주식투자에는 다양한 투자 방법이 있어요.
배당 투자, 장기 투자, 단기 투자, 기술적 투자 등의 말을 들어보셨을 텐데요!
이번 ETF는 바로 모멘텀 투자를 하는 분들에게 적합한 ETF랍니다.
모멘텀 투자는 가치 투자와 흔히 반대되는 말로 쓰이는데요!
이번 글에서 모멘텀 투자란 무엇인지!
모멘텀 투자를 하는 ETF인 MTUM은 어떻게 운용되는지!
같이 한번 알아보도록 하겠습니다:)
모멘텀(Momentum)이란 원래 물리학에서 쓰이는 용어예요.
'동력', '추진력'이라는 뜻을 가지고 있는데요!
주식시장에서 모멘텀은 주가의 상승, 하락 추세 속도가 증가 또는 감소하는 것을 설명할 때 자주 사용하는 용어예요.
즉 주가가 상승하거나 하락하고 있을 때 속도가 얼마나 빨라질지 예측하는 것이 바로 모멘텀이죠!
모멘텀에 영향을 주는 것은 실적, 사업다각화, 인수합병, 신제품 출시 등이 있지요!
모멘텀 투자는 최근 6~12개월 동안 가격 상승을 했던 기업들을 매수하되, 모멘텀이 꺾이기 시작하면 그 기업은 매도하는 방식이에요.
즉 추세 추종 투자 방식이지요!
주가가 급격하게 상승하고 있는 기업들을 매수하고, 주가의 상승세가 꺾이기 시작하면 매도하는 '달리는 말에 올라타는 전략'이 바로 모멘텀 투자입니다:)
이 모멘텀 투자를 활용하는 ETF가 바로 오늘 소개할 MTUM인데요!
MTUM이 정확히 어떤 ETF인지 알아볼까요?
MTUM 개요
✔ 이름 : iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
✔ 티커 : MTUM
✔ 상장일 : 2013. 4. 16.
✔ 수수료 : 0.15%
✔ 시가총액 : $10.30B
✔ 추적하는 인덱스 : MSCI USA Momentum SR Variant Index
✔ 지수 가중치 방법 : Momentum
✔ 1주당 가격 : $137.04(2022. 5. 21. 기준)
MTUM은 블랙록에서 운용하고 있는 ETF로, 위에서 설명했듯이 모멘텀 투자를 기반으로 운용되고 있어요.
6~12개월 기간 동안 가격이 상승한 주식 중에서 지난 3년간 낮은 변동성을 보인 기업들을 투자한답니다.
소형주는 투자하지 않고 미국의 대형 및 중형주만 ETF에 포함시키고 있어요.
MTUM과 SPY의 1년 성과를 비교해보면 MTUM의 1년 성과가 더 안 좋다는 것을 확인할 수 있어요.
MTUM은 6개월마다 리밸런싱이 되는데, 리밸런싱이 되기 전에 모멘텀이 약해져 버려 주가가 하락하면 그 영향을 그대로 받게 된답니다:(
지금 비중 상위권을 차지하고 있는 기업들 중에는 많이 하락해있는 기술주도 포함이 되어있기 때문에 SPY보다 좋지 않은 실적을 보여주고 있어요😥
MTUM 구성
MTUM은 미국의 대형 및 중형주로만 이루어져 있어요.
MTUM의 구성에 대해 자세히 알아볼까요?
MTUM 내 섹터 비중
1등 : 기술
2등 : 금융
3등 : 헬스케어
4등 : IT
5등 : 에너지
6등 : 소매업
7등 : 소비자 내구재
8등 : 제조업
9등 : 산업 서비스
10등 : 공정 산업
MTUM에 속한 기업들은 대부분 기술주이거나 금융주예요.
그다음은 헬스케어가 많은 비중을 차지하고 있네요!
MTUM 내 비중 TOP 10
1등 : 마이크로소프트(5.14%)
2등 : 일라이 릴리(4.62%)
3등 : 테슬라(4.57%)
4등 : JP모건(3.87%)
5등 : 엔비디아(3.78%)
6등 : 뱅크 오브 아메리카(3.50%)
7등 : 코스트코(3.45%)
8등 : 써모 피셔 사이언스(2.96%)
9등 : 엑센츄어(2.78%)
10등 : 코노코필립스(2.67%)
총 상위 10개 비중 37.33%
1등은 전 세계 시가총액 2위 기업! 마이크로소프트가 차지하고 있네요.
2등은 제약주 일라이 릴리, 3등은 전기차 대표 기업 테슬라가 차지했어요.
10등 안에 들어있는 기업들 중에서 지금 많이 주가가 하락한 기업들이 보여요.
테슬라, 엔비디아, 엑센츄어 같은 경우 지금 고점 대비 많이 하락한 상태인데요.
이들의 비중이 어느 정도 높기 때문에 MTUM의 주가도 지금 많이 내려간 상태입니다😥
모멘텀 투자가 얼마나 어려운 것인지, 타이밍 잡기가 얼마나 어려운지 MTUM이 보여주지 않나 생각해요.
MTUM 분배금
주식에서는 배당금이라고 불리는 것이 ETF에서는 분배금이라고 불려요.
MTUM도 ETF이기 때문에 분배금이 나오는데요!
MTUM의 분배금 정보는 다음과 같아요.
✔ MTUM 분배금 지급 달 : 3, 6, 9, 12월
✔ MTUM 분배금 수익률 : 0.73%
MTUM에 속한 기업들 중에 배당을 적게 주는 기술주들의 비중이 높기 때문에 MTUM의 분배금도 그렇게 크지 않아요.
지금은 주가가 많이 하락해서 분배금이 0.7%가 넘는 수준이네요!
MTUM은 모멘텀 투자 ETF이기 때문에 분배금은 거의 없다고 생각하셔야 할 것 같습니다.
오늘의 ETF 소개!
그 주인공 MTUM이었습니다.
다음에도 ETF 소개로 찾아오도록 하겠습니다.
글 읽어주셔서 감사합니다.
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