[ETF 소개] 캐시우드의 생명공학 ETF! ARKG를 소개합니다:)

ETF 소개 - ARKG

안녕하세요.

이번에 소개할 ETF 주인공은 바로 ARKG입니다.

 

2020년부터 2021년까지 정말 각광을 받았던 펀드매니저하면 누가 떠오르시나요?

저는 바로 '캐시우드'가 떠오릅니다.

테슬라 투자로 어마어마한 성과를 거둔 캐시우드는 사람들의 많은 관심을 받았고, 자연스럽게 캐시우드가 만든 액티브 ETF들도 인기를 얻기 시작했죠.

2020~2021년에 정말 많은 사랑을 받은 캐시우드

 

그러나 2022년에 하락장이 시작되었고, 특히 급격히 오른 성장주들이 곤두박질치기 시작하면서 캐시우드의 인기도 정말 시들해졌답니다.

그렇게 잊혀져가는 듯했으나, 2023년 1월이 되고 나서 정말 하락했던 성장주들이 반등을 시작하였고 자연스럽게 캐시우드의 ETF도 사람들의 관심을 받기 시작했죠.

그러다 보니 1월에만 캐시우드의 대표 ETF인 ARKK는 36% 정도 상승을 했답니다.

1달 동안 36% 상승한 캐시우드의 ARKK ETF

이번에 소개할 ETF인 ARKG도 캐시우드가 만든 ETF입니다.

성장주 중에서 생명공학 관련 기업들만 모아놓은 ETF인데요.

정확히 ARKG가 어떤 ETF인지!

같이 한번 알아보도록 하겠습니다.

---

ARKG 개요

이름	ARK Genomic Revolution ETF
티커	ARKG
상장일	2014년 10월 31일
수수료	0.75%
시가총액	2.28B(한화 약 2조 원)
추적하는 인덱스	액티브 ETF라서 없음
지수 가중치 방법	X
주가	$34.50(2023년 2월 2일 기준)

 ARKG는 캐시우드의 ARK에서 8년간 운용해 온 ETF입니다.

어떤 인덱스를 따라서 움직이는 패시브 ETF가 아니라 캐시우드가 주식을 골고루 넣어서 운용하는 액티브 ETF입니다.

 

ARKG는 생명공학 관련 기업들 중에서 캐시우드가 골라서 만든 ETF입니다.

즉 캐시우드가 선택한 바이오 기업 ETF라는 것입니다.

 

액티브 ETF는 수수료가 비싼 편인데, ARKG도 0.75%로 수수료는 비싼 수준입니다.

시가총액은 한화로 약 2조 원 정도 되는데 이정도면 어느 정도 규모는 있다고 할 수 있겠네요.

 

그렇다면 지금까지 ARKG의 성과를 한번 확인해볼까요?

 

1년간 ARKG와 SPY의 성과 비교

 

미국 S&P500을 추종하는 ETF인 SPY와 ARKG의 1년 성과를 비교해 보았습니다.

1년 동안 ARKG는 정말 많이 하락했네요.

1년간 40% 하락을 하다가 현재 좀 회복을 하여 -30%대에서 머물고 있습니다.

 

5년간 ARKG와 SPY의 성과 비교

 

5년 성과로 비교해 보면 캐시우드가 2020~2021년에 얼마나 많은 사랑을 받았는지 확인할 수 있습니다.

ARKG는 2021년까지 무려 350%, 즉 3.5배 주가가 성장하면서 어마어마한 성적을 보여줬습니다.

그러나 2022년 급격한 하락으로 결국 SPY보다 못한 성과를 보여주고 있습니다.

 

이렇게 주가가 급격하게 변화하는 이유는 캐시우드 ETF의 대부분은 현재 적자지만 곧 크게 성장할 고위험 성장주들을 투자하고 있기 때문입니다.

우리가 흔히 아는 애플, 마이크로소프트, 구글과 같은 기업은 꾸준히 흑자를 내고 매출을 성장시켜 오는 기업들입니다.

그러나 캐시우드 ETF는 이런 기업들이 들어있는 게 아닌 현재는 적자를 내고 있지만 꾸준히 연구, 개발을 하여 미래에 큰 매출을 올릴 것으로 기대되는 기업들이 들어있습니다.

그래서 우리가 아는 우량주보다 훨씬 주가 변동이 큽니다.

사람들의 관심과 기대치로만 주가가 움직이기 때문이죠.

 

2022년에는 고성장주에 대해 사람들의 투자 심리가 확 죽어버렸기 때문에 고성장주 위주의 캐시우드 ETF는 박살이 났습니다.

2023년 1월에는 사람들이 다시 저가 매수의 기회라고 보고 고성장주들을 투자하고 있는데, 덕분에 캐시우드 ETF도 주가가 많이 회복해 주는 것 같습니다.

 

ARKG 구성

ARKG에는 45개 생명공학 기업들이 들어있습니다.

어떤 기업들이 들어있는지 확인해 볼까요?

 

ARKG 내 비중 1~8위

ARKG 내 비중 9~18위

ARKG 내 비중 19~29위

ARKG 내 비중 30~41위

ARKG 내 비중 42~45위

 

ARKG에는 위 45개 기업만 들어있습니다.

딱 보면 우리가 많이 들어본 기업은 거의 없을 것입니다.

저도 텔라닥, 버텍스 제약, 모더나 정도는 들어봤는데 나머지는 잘 알지 못하는 기업들입니다.

 

이런 액티브 ETF의 장점은 펀드매니저의 실력을 믿고 투자할 수 있다는 점입니다.

우리보다 더 많은 것을 알고 있는 캐시우드가 내가 잘 알지 못하는 섹터의 기업들을 알아서 골라 투자해 주니 캐시우드를 믿는다면 맘 편하게 투자할 수 있지요.

 

그러나 반대로 생각하면 내가 그 펀드매니저를 완벽하게 믿지 못하면 주식시장이 하락할 때 그냥 매도해 버리는 결과가 나올 수 있다는 단점이 있습니다.

내가 투자한 돈이 1/4이 되어도 나는 캐시우드를 믿어! 하는 분들만 2022년에 ARKG에 남아있지 않았을까요..ㅎㅎ

 

만약 캐시우드를 믿지 못하겠는데 고성장 헬스케어 기업들을 투자하고 싶다면 위 주식들만 참고해서 공부하는 것도 방법이 될 수 있겠습니다.

아래 사이트는 캐시우드의 회사인 ARK가 만든 ETF들의 주식 구성이 어떻게 되어있는지 알려주는 곳입니다.

캐시우드의 투자 기업들이 궁금하다면 아래 사이트에서 확인해 보시기 바랍니다.

All 45 ARKG ETF Holdings

 

ARKG 분배금

주식에서는 배당금이라고 불리는 것이 ETF에서는 분배금이라고 불립니다.

대부분의 ETF에서는 분배금을 지급합니다.

 

그러나 ARKG는 현재 배당금을 지급하고 있지 않습니다.

ARKG가 투자하는 기업들이 적자 기업이거나 고성장주 기업이기에....

배당을 줄 돈으로 차라리 성장을 하겠다!라는 마인드의 기업들이라 ARKG도 배당을 지급하지 못하고 있습니다.

 

아마 고성장주를 좋아하는 캐시우드의 특성상 캐시우드 ETF가 분배금을 많이 줄 날은 오지 않을 듯하네요.

 

---

오늘의 ETF 소개!

그 주인공 ARKG였습니다.

다음에도 ETF 소개로 찾아오도록 하겠습니다:)