주식 포트폴리오 결산(2023년 9월 4주) - 하락장의 시작...??

2023년 9월 4주 차 포트폴리오 결산

안녕하세요~!

이번 글에서는 이번 주 제 포트폴리오 결산을 해보고자 합니다.

 

저는 현재 주식 계좌를 3개로 나누어서 투자하고 있습니다.

 

✔ 1번 계좌 : 2023 주식 계좌(시장지수와 성과 경쟁용)

✔ 2번 계좌 : 장기투자 계좌

✔ 3번 계좌 : 소수점 적립식 투자 계좌

 

과연 이번주 계좌는 지난주에 비해 어떻게 달라졌는지!

결산을 해보도록 하겠습니다.

 

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2023 주식 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
JP모건 고배당 ETF(JEPI)	-1.37%	0.52%
ASML(ASML)	-0.81%	X
유나이티드헬스 그룹(UNH)	5.11%	1.08%
마이크로소프트(MSFT)	24.58%	29.77%
미국 장기채권 3배 레버리지 ETF(TMF)	0.47%	X

이 계좌에는 2023년이 되어서 매수한 종목들만 들어있습니다.

이번 주에는 ASML과 TMF를 새로 매수했습니다.

원래부터 2번 계좌에 투자했던 ASML을 1번 계좌에도 추가했습니다.

요즘 ASML이 많이 하락해서 다시 분할매수를 시작하려고 합니다.

 

TMF는 예전에 투자했다가 팔고 이번에 다시 매수를 시작했습니다.

미국 장기채권 ETF가 이렇게 하락한 적은 거의 없기 때문에, 조금씩 모아가면 후에 좋은 성적을 보여줄 것 같아 조금씩 주기적으로 매수를 하려고 합니다.

아직 금리가 계속 변동이 큰 상태라 한방에 많은 액수를 투자하기보다는 조금씩 나눠서 투자하는 게 좋을 듯 합니다.

 

올해 계속 지지부진했던 유나이티드헬스 그룹이 이번주에는 많이 상승해줬습니다.

금리가 올라가면서 방어 섹터에 속하는 헬스케어 섹터가 많이 선방한 덕분입니다.

이래서 포트폴리오를 성장주로만 만들지 말고 방어주도 적절히 섞어야하는 것 같습니다.

 

✔ 1번 계좌 총수익: 2.68%

(지난주 3.07%)

 

유나이티드헬스 그룹이 많이 올라줬지만 다른 주식들이 다 하락을 해서 총수익은 약간 낮아졌습니다.

그래도 이번 주 하락장에서 잘 버텨준 것 같네요!

 

장기투자 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
엔비디아(NVDA)	135.30%	148.25%
애플(AAPL)	36.85%	32.48%
ASML(ASML)	-4.51%	-2.96%
테슬라(TSLA)	36.85%	53.35%
마이크로소프트(MSFT)	10.83%	15.45%
월트 디즈니(DIS)	-36.20%	-32.15%

이 계좌에는 제가 2021년~2022년에 매수했었던 주식들이 들어있습니다.

1번 계좌에 있는 종목들도 2024년이 되면 이 계좌에 합쳐서 모아갈 예정입니다.

 

이 계좌에는 새로 매수되거나 매도되는 것이 없습니다.

1주일에 이 글을 쓸 때 빼고는 열어보지 않기 때문에 신경도 잘 쓰지 않습니다.

 

이번주에는 애플을 제외한 나머지 주식들은 다 하락을 해버렸습니다.

심지어 그 하락이 너무 컸네요...

엔비디아 13%p, 테슬라 17%p로 둘이 정말 많이 하락했습니다.

그나마 마이크로소프트와 ASML은 조금 하락해서 다행이네요...

올해 많이 올라줬던 주식들이 확실히 이번주에 많이 빠졌습니다.

 

✔ 2번 계좌 총수익: 39.72%

(지난주 46.30%)

 

지난주보다 무려 수익이 7%p나 하락했습니다😥😥

많이 아쉽지만 제 평단가 아래로 내려간 주식들을 열심히 1번 계좌에 모아가야겠습니다!

 

소수점 적립식 투자 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
코스트코(COST)	2.01%	0.90%
유나이티드헬스 그룹(UNH)	3.55%	-1.70%
마이크로소프트(MSFT)	-2.28%	0.93%
엔비디아(NVDA)	-6.40%	-2.92%
테슬라(TSLA)	-0.46%	11.95%

이 계좌는 매주 월요일에 5개의 주식에 만원씩 투자해 보려고 만들었습니다.

매주 5만 원, 매달 20만 원 정도를 적립식으로 투자해 볼까 해서 만들었답니다.

 

이번 주에 방어주로 불리는 코스트코와 유나이티드헬스 그룹은 상승했으나, 다른 성장주들이 많이 하락했습니다.

특히 테슬라가 지난주 상승분을 다 뱉어낸게 많이 아쉽습니다.

그래도 꾸준히 적립식으로 투자할 생각이라서 하락이 크게 와닿지는 않네요.

하락하면 오히려 똑같은 돈으로 더 많이 구입을 할 수 있으니😀😀

꾸준히 한번 모아가봐야겠어요!

 

✔ 3번 계좌 총수익: -1.2%

(지난주 1.8%)

 

마이너스로 돌아섰지만 마이너스 폭은 그렇게 크지 않네요!

이렇게 보면 적립식 투자가 정답인 것 같기도?

 

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글 읽어주셔서 감사합니다.

다음 주에도 계좌 정리로 찾아오도록 하겠습니다!