2023년 12월 3주 차 포트폴리오 결산
안녕하세요~!
이번 글에서는 이번 주 제 포트폴리오 결산을 해보고자 합니다.
저는 현재 주식 계좌를 3개로 나누어서 투자하고 있습니다.
✔ 1번 계좌 : 2023 주식 계좌(시장지수와 성과 경쟁용)
✔ 2번 계좌 : 장기투자 계좌
✔ 3번 계좌 : 소수점 적립식 투자 계좌
과연 이번주 계좌는 지난주에 비해 어떻게 달라졌는지!
결산을 해보도록 하겠습니다.
2023 주식 계좌
| 주식(티커) | 이번주 수익률 | 지난주 수익률 |
| JP모건 고배당 ETF(JEPI) | 0.31% | -0.89% |
| ASML(ASML) | 27.19% | 17.65% |
| 유나이티드헬스 그룹(UNH) | 10.31% | 14.18% |
| 마이크로소프트(MSFT) | 45.69% | 47.07% |
| 미국 장기채권 3배 레버리지 ETF(TMF) | 42.40% | 22.98% |
이 계좌에는 2023년이 되어서 매수한 종목들만 들어있습니다.
이번 주에도 딱히 매수한 것은 없네요!
이번 주에 가장 큰 상승을 한 종목은 TMF입니다.
12월 FOMC에서 점도표에 2024년에 금리 인하를 할 수 있다는 시그널이 나오면서 장기 금리가 많이 낮아졌습니다.
덕분에 채권 3배 레버리지인 TMF가 지난주보다 20% p 상승했네요!
그 외에 ASML도 지난주보다 10%p나 상승해 줬고, JEPI도 이제 플러스로 전환되었습니다.
마이크로소프트는 2%p 하락했고, 유나이티드헬스 그룹도 4% p 내려갔네요.
올라간 종목과 내려간 종목이 반반이었습니다.
✔ 1번 계좌 총수익: 13.66%
(지난주 12.13%)
장기투자 계좌
| 주식(티커) | 이번주 수익률 | 지난주 수익률 |
| 엔비디아(NVDA) | 176.47% | 168.65% |
| 애플(AAPL) | 49.56% | 48.15% |
| ASML(ASML) | 22.45% | 13.26% |
| 테슬라(TSLA) | 41.67% | 36.27% |
| 마이크로소프트(MSFT) | 29.61% | 30.83% |
| 월트 디즈니(DIS) | -19.76% | -22.03% |
이 계좌에는 제가 2021년~2022년에 매수했었던 주식들이 들어있습니다.
1번 계좌에 있는 종목들도 2024년이 되면 이 계좌에 합쳐서 모아갈 예정입니다.
이 계좌에는 새로 매수되거나 매도되는 것이 없습니다.
1주일에 이 글을 쓸 때 빼고는 계좌를 열어보지 않기 때문에 신경도 잘 쓰지 않습니다.
이 계좌에 있는 종목들도 지난주보다 대부분 상승했습니다.
유일하게 마이크로소프트만 하락을 했네요😥
혼자 마이너스인 디즈니도 조금씩 회복을 하고 있어서 기분이 좋습니다:)
올해가 지나면 1번 계좌에 있는 주식들을 이 계좌로 옮길 생각입니다.
그렇게 되면 ASML와 마이크로소프트의 평단가가 더 낮아질 것 같습니다.
꾸준히 모아가는 주식들이라 내년에도 여기 있는 주식들은 매수를 하지 않을까 생각됩니다.
✔ 2번 계좌 총수익: 63.54%
(지난주 58.42%)
소수점 적립식 투자 계좌
| 주식(티커) | 이번주 수익률 | 지난주 수익률 |
| 코스트코(COST) | 13.75% | 8.17% |
| 유나이티드헬스 그룹(UNH) | 0.16% | 6.07% |
| 마이크로소프트(MSFT) | 6.58% | 10.29% |
| 엔비디아(NVDA) | 5.63% | 4.95% |
| 테슬라(TSLA) | 4.28% | 2.47% |
이 계좌에는 매주 월요일에 5개의 주식에 만원씩만 투자해 보려고 만든 초소액 계좌입니다.
매주 5만 원, 매달 20만 원 정도만 적립식으로 투자하고 있답니다!
여기에서도 유타이티드헬스 그룹과 마이크로소프트만 하락을 했고, 코스트코, 엔비디아, 테슬라는 상승을 했습니다.
특히 이번 주에는 코스트코의 상승이 두드러지네요!
유나이티드헬스 그룹은 거의 마이너스로 돌아설 뻔했는데 다행히 플러스를 지켰습니다.
이렇게 보면 좋은 기업을 적립식으로 투자하는게 정말 마음이 편한 것 같다고 생각합니다.
그래서 2024년이 되면 이 계좌를 메인으로 해서 투자를 해보려고 합니다.
미리 투자할 주식을 선정해놓고 1년 간 꾸준히 매수를 해보고, 성과가 어떤지 확인해 보려고요!
✔ 3번 계좌 총수익: 6.08%
(지난주 6.39%)
글 읽어주셔서 감사합니다.
다음 주에도 계좌 정리로 찾아오도록 하겠습니다!
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