주식 포트폴리오 결산(2024년 5월 4주) - 주식은 상승했지만 채권은 별로....

2024년 5월 4주 차 포트폴리오 결산

 

안녕하세요.

이번 글에서는 이번 주 제 포트폴리오 결산을 해보고자 합니다.

 

2024년에는 이렇게 주식 계좌를 나누어서 투자하고 있습니다.

 

✔ 1번 계좌: 2024 적립식 투자 계좌

✔ 2번 계좌: 장기투자 계좌

✔ 3번 계좌: 배당주 및 채권 계좌

 

이번 주에는 계좌 속 주식들의 수익이 어떻게 변했는지!

정리해 보도록 하겠습니다.

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👉2024 적립식 투자 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
코스트코 홀세일(COST)	30.02%	29.58%
마이크로소프트(MSFT)	14.60%	18.13%
엔비디아(NVDA)	96.93%	91.89%
스타벅스(SBUX)	-0.93%	-4.03%
테슬라(TSLA)	-4.45%	-5.28%
유나이티드헬스 그룹(UNH)	0.37%	2.10%
애플(AAPL)	8.78%	6.94%

이 계좌에는 매주 월요일에 만원씩, 매달 35만 원 정도씩 적립식으로 투자합니다.

이번 주에도 대부분의 주식들이 상승을 해줬습니다!

마이크로소프트는 4%p, 유나이티드헬스 그룹은 2%p 하락했네요😥

엔비디아는 꾸준히 좋은 흐름을 이어가고 있으며 지지부진했던 애플도 조금씩 상승해 주는 중입니다!

코스트코는 이번 주에 실적 발표를 했는데 그렇게 큰 주가 움직임은 없었네요.

 

✔ 1번 계좌 총수익: 27.9%

(지난주 24.7%)

 

👉장기투자 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
엔비디아(NVDA)	303.41%	291.77%
애플(AAPL)	45.53%	43.81%
ASML(ASML)	58.15%	57.47%
테슬라(TSLA)	-12.77%	-12.20%
마이크로소프트(MSFT)	46.75%	52.07%
유나이티드헬스 그룹(UNH)	2.22%	4.86%

 

이 계좌에는 제가 2021년~2023년에 매수했었던 주식들이 들어있습니다.

매 년이 끝나기 전 양도소득세 절감을 위해 조금씩 팔고 다시 사고를 반복합니다.

그래서 12월이 되면 수익률이 확 낮아집니다🤣

 

이 계좌에 있는 주식들이나 1번 계좌에 있는 주식들이나 종목은 차이가 없습니다.

1번 계좌와 똑같이 엔비디아, 애플은 상승해줬지만 마이크로소프트와 유나이티드헬스는 하락을 했네요.

ASML과 테슬라는 지난주와 비슷한 흐름입니다.

 

1번 계좌에 있는 주식들도 2024년이 끝나게 된다면 이 계좌로 옮겨서 계속 투자할 예정입니다.

각각의 주식들을 산 이유가 없어지지 않는 한 계속 투자를 이어가지 않을까 생각합니다.

 

✔ 2번 계좌 총수익: 105.41%

(지난주 103.98%)

 

👉배당주 및 채권 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
미국 장기채권 3배 레버리지 ETF(TMF)	-3.02%	0.30%

 

이 계좌에는 원래 배당주와 채권 ETF가 들어있었으나, 현재는 다 매도하고 TMF만 남아있습니다.

이번 주에 다시 TMF는 마이너스로 돌아섰네요.

6월 FOMC에서도 금리 동결을 할 것이란 의견이 대부분이라서 TMF는 계속 지지부진할 것 같습니다.

9월이나 되어야 FOMC에서 금리 인하 이야기가 나올 것 같은데, 그전까지 계속 TMF는 모아가지 않을까 생각하고 있습니다.

 

✔ 3번 계좌 총수익: -3.02%

(지난주 0.30%)

 

👉정리

 

✔ 1번 계좌: 27.9%

✔ 2번 계좌: 105.41%

✔ 3번 계좌: -3.02%

 

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음 주에도 계좌 정리로 찾아오도록 하겠습니다:)