2023년 9월 5주 차 미국 주식시장 정리
이번 글에서는 2023년 9월 5주 차 미국 주식시장 상황을 정리해보고자 합니다.
주요 시장 지수, 금리부터 경기 서프라이즈 지수, 공포 탐욕 지수, 주요 고점 대비 하락률까지!
이번 글에서 정리해 보도록 하겠습니다.
지난주에 비해 어떻게 주식시장이 달라졌는지 확인해 볼까요?
미국 주요 시장 지수
이번 주 미국 주요 시장지수는 다음과 같습니다.
🔘 S&P500 지수 : 4,288.05(지난주 4,320.06 )
🔘 나스닥 100 지수 : 14,715.24(지난주 14,701.10 )
🔘 다우지수 : 33,507.50(지난주 33,963.84)
이번 주는 다우 지수가 특히나 약세를 보였습니다.
2주 연속으로 큰 하락을 했었던 나스닥은 조금 상승했네요!
그래도 큰 상승은 하지 못했기에 9월은 정말 주식시장이 지지부진한 1 달이었습니다.
개별 주식의 변화를 보면 유독 빨간 섹터가 있습니다.
바로 '유틸리티' 섹터입니다.
유틸리티 섹터의 경우 대부분이 배당주인데, 현재 금리가 5.5%까지 올라가 버린 상황이라 배당주의 매력이 현저히 떨어졌습니다.
단기 채권만 사도 배당주보다 훨씬 더 좋은 이자를 받는데 굳이 배당주에 돈을 넣을 필요가 없어진 것이죠.
마찬가지로 리츠, 금육 섹터도 약세를 보여줬네요.
반대로 정유주는 유가가 계속 상승하면서 꾸준히 좋은 모습을 보여주고 있습니다.
10월에는 실적 시즌이 있기 때문에 실적 따라 움직이는 장세가 되지 않을까 생각되네요.
미국 장기금리 및 장단기 금리차
저는 금리를 볼 때 미국 10년 시장 금리와 장단기 금리차를 주고 확인합니다.
시장 투자자들의 반응을 제일 먼저 확인할 수 있는 지표가 이 시장금리라고 생각하기 때문이죠.
🔘 23. 10. 1. 현재 10년 시장 금리 : 4.579%(지난주 4.438%)
🔘 23. 10. 1. 현재 장단기 금리차 : -0.47(지난주 - 0.67 )
장기금리는 4.5%를 다시 돌파해 버렸고, 장단기금리차는 점점 줄어들고 있습니다.
장단기금리차가 마이너스에서 다시 플러스로 돌아서기 시작할 때 언제나 경기침체가 왔었습니다.
11월 fomc 이후에도 장기금리가 계속 올라간다면 장단기금리차가 플러스로 돌아설 가능성이 있고, 경기침체도 대비를 해야 할 것 같습니다.
그래서 지금 크게 하락한다고 성장주만 계속 담지 말고, 헷지 자산들도 투자를 해야 한다고 생각이 드네요.
경기 서프라이즈 지수 및 이번 주 경제지표
경기 서프라이즈 지수는 시티그룹이 만든 지표입니다.
최근 경제지표의 흐름을 알려주는 지수죠.
실제로 매달 발표되는 경제지표들이 시장 전망치와 얼마나 부합하는지 지수로 나타내주고 있습니다.
🔘 이번 주 경기 서프라이즈 지수 : 40
이번 주 경기 서프라이즈 지수는 지나주보다 더 하락을 했습니다.
이번 주에 발표된 경제지표를 한번 확인해 볼까요?
✔ 건축승인건수 1.541M(예상 1.543M)
✔ 신규 주택판매(8월) 675K(예상 700K)
✔ 원유재고 -2.170M(예상 -1.320M)
✔ GDP(QoQ)(2분기) 2.1%(예상 2.1%)
✔ 신규 실업수당청구건수 204K(예상 215K)
✔ 연속 실업수당청구건수 1,670K(예상 1,675K)
✔ 미시간대 소비자심리지수 68.1(예상 67.7)
✔ 개인소비지출 물가지수(YoY) 3.5%(예상 3.5%)
✔ 근원 개인소비지출 물가지수(YoY) 3.9%(예상 3.9%)
이번 주에 나온 경제지표 중 가장 많은 관심을 받은 지표는 PCE(개인소비지출)가 아닌가 생각됩니다.
예상처럼 근원 PCE는 3.9%, 그냥 PCE는 3.5%가 나왔네요.
연준이 가장 의식하는 경제지표 중 하나인 만큼 예상에서 벗어나지 않게 발표된 게 다행인 것 같네요.
물론 7월부터 계속 PCE가 다시 반등하고 있는 건 아쉽긴 합니다만....
물가는 쉽게 잡히지 않는 듯하네요😂😂
VIX 지수 및 공포탐욕지수
VIX지수는 변동성 지수, 공포 지수라고 불립니다.
시장지수와 반대로 움직이는 지표라고 생각하면 됩니다.
공포탐욕지수는 지난주 36에서 28로 더 줄어들었습니다.
공포 쪽으로 치우치고 있는데, 극도의 공포로 가면 천천히 매수를 시작해야겠습니다.
VIX 지수는 지난주와 비슷하네요!
주요 기업 고점 대비 하락률
✔ 시장 ETF: 다우 1p 하락, 나머지는 지난주와 변동 없음
✔ 빅테크: 애플 2p 하락
✔ 반도체: 엔비디아 4p 상승, AMD 4p 상승
✔ 결제: 잘 버티던 비자와 마스터 2p씩 하락
✔ 헬스케어: 머크 3p 하락, 애브비 2p 하락, 존슨 앤 존슨 2p 하락 등 전체적인 약세
✔ 리츠: WP케어리 40%대 하락 진입 중, 다른 우량 리츠도 30%대 하락 진입
✔ 에너지: 엑손모빌 전고점에 붙는 중
✔ 필수소비재: 코스트코는 지난주보다 약간 상승, 나머지는 지난주보다 전체적으로 하락
✔ 임의소비재: 맥도널드 10%대 하락 진입
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음 주에도 시장 정리로 찾아오도록 하겠습니다:)
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