[1주일 시장 정리] 2024년 11월 3주차 미국 주식시장 정리 - 시장 금리가 4.5%를 찍자 부담을 느끼는 주식시장

2024년 11월 3주 차 미국 주식시장 정리

 

안녕하세요~ 행하루입니다.

이번 글에서는 이번 주 미국 주식시장 상황을 정리해보고자 합니다.

주요 주식시장 지수, 금리, 경제지표, 공포 탐욕 지수, 주요 기업 고점 대비 하락률까지 이번 글에서 정리해 보도록 하겠습니다.

지난주에 비해 주식시장이 어떻게 달라졌는지 한번 확인해 볼까요?

 

👉 미국 주요 시장 지수

 

이번 주 미국 주요 시장지수는 다음과 같습니다.

 

🔘 S&P500 지수 : 5,870.62(지난주 5,996.54)

 

🔘 나스닥 100 지수 : 20,394.13(지난주 21,117.18)

 

🔘 다우지수 : 43,444.99(지난주 43,988.99)

 

 

이번 주에는 S&P500, 나스닥, 다우 세 지수 모두 크게 하락을 했습니다.

나스닥은 지난주 5% 상승을 했지만 이번 주에는 3% 하락을 하면서 좋지 못한 모습을 보여줬습니다.

S&P500은 2%, 다우는 1% 정도 하락을 했네요.

올해 계속 상승했던 주식시장이 약간 쉬어가는 느낌이었습니다.

 

1주일 주가 변화 - 핀비즈

 

이번 주 개별 주식들의 주가 변화를 살펴보면 대부분의 주식들이 하락한 것을 볼 수 있습니다.

특히 주도주였던 AI 반도체와 비만약 관련 주식들이 크게 하락했습니다.

엔비디아 3%, 브로드컴 10%, AMD 8% 등 반도체 전반적으로 큰 하락세를 보였고, 비만약 대장인 일라이릴리도 10% 하락을 했습니다.

시장금리는 4.5%를 찍으면서 금융 섹터만 강세를 보인 한 주였습니다.

 

 

🔘 현재 200일 이동평균선 위에 주가가 위치한 기업 비율: 56.82%(지난주 63.37%)

 

🔘 현재 50일 이동평균선 위에 주가가 위치한 기업 비율: 53.70%(지난주 67.30%)

 

주가가 50일, 200일 이동평균선 위에 위치한 기업 비율은 지난주 대비 크게 하락했습니다.

그래도 50%대를 유지하고 있기 때문에 주식시장 전체로 보면 분위기는 괜찮은 수준이라고 생각합니다.

 

👉 미국 시장금리, 달러 지수, NFCI

 

저는 주식시장의 분위기를 볼 때 시장금리, 달러 지수, NFCI를 살펴봅니다.

시장 투자자들의 반응을 빠르게 살펴볼 수 있는 지표가 이 세 지수라고 생각하기 때문입니다.

 

🔘 24. 11. 17. 현재 10년 시장 금리: 4.445%(지난주 4.306 %)

 

🔘 24. 11. 17. 현재 장단기 금리차: 0.14(지난주 0.05)

 

🔘 24. 11. 17. 현재 달러 지수: 106.62(100 이상일 경우 강달러)

 

🔘 24. 11. 17. 현재 NFCI: 마이너스 유지(긍정)

 

 

이번 주에는 시장 금리가 크게 튀어 올랐습니다.

다시 4.5%를 찍으면서 주식시장의 분위기가 좋지 못했습니다.

파월이 금리 인하 속도를 조절할 수 있다고 언급한 것이 시장 금리의 변동성을 키웠다고 생각합니다.

 

달러 지수도 크게 상승하면서 강달러 기조를 이어가고 있습니다.

NFCI는 꺾이나 싶더니 다시 이번주에 상승을 하면서 큰 하락에 대한 위기감은 느껴지지 않는 듯합니다.

 

👉 이번 주 경제지표

 

이번 주에 발표된 경제지표는 다음과 같습니다.

 

✔ 소비자물가지수 2.6%(예상 2.6%)

✔ 근원 소비자물가지수 3.3%(예상 3.3%)

✔ 생산자물가지수 2.4%(예상 2.3%)

✔ 근원 생산자물가지수 3.1%(예상 3.0%)

✔ 신규 실업수당청구건수 217K(예상 224K)

✔ 연속 실업수당청구건수 1,873K(예상 1,880K)

✔ 소매판매 0.4%(예상 0.3%)

✔ 근원 소매판매 0.1%(예상 0.3%)

 

이번 주에는 물가 관련 지표들이 공개되었습니다.

CPI는 예상과 부합하게 나왔으며, PPI는 예상보다 약간 높게 나오긴 했지만 예상치와 비슷하여 주식시장에 큰 영향을 주지 못했습니다.

실업수당청구건수도 예상보다 낮게 나오면서 고용도 괜찮은 수준을 유지하고 있음을 보여줬습니다.

이번 주에 발표된 경제지표는 긍정적으로 나온 것 같습니다.

 

👉 VIX 지수 및 공포탐욕지수

 

VIX 지수는 변동성 지수, 공포 지수라고 불립니다.

시장지수와 반대로 움직이는 지표라고 생각하면 됩니다.

 

 

이번 주 공포탐욕지수는 51로 지난주 대비 10포인트 하락하였습니다.

공포도 탐욕도 아닌 중립을 나타내고 있네요.

VIX지수는 지난주보다 2포인트 상승했지만 아직 10대에서 움직이고 있기 때문에 크게 부담은 없어 보입니다.

 

 

하이일드 스프레드는 2.6으로 지난주보다 더 낮아졌습니다.

고위험 채권에 대한 수요는 아직 높은 수준을 유지하고 있어 큰 문제는 없어 보입니다.

 

👉 주요 기업 고점 대비 하락률

 

✅ 시장 ETF: 비트코인 신고가 경신

✅ 빅테크: 마이크로소프트 10%대 하락 진입, 메타 6포인트 하락

✅ 반도체: ASML와 AMD 40%대 하락 진입, TSMC 10%대 하락 진입

✅ 유틸리티: 콘스텔레이션 에너지 20%대 하락 진입

✅ 결제: 비자와 마스터카드 신고가 경신

✅ 커뮤니케이션: 넷플릭스 신고가 경신, 디즈니 8포인트 상승

✅ 헬스케어: 애브비 17포인트 하락

✅ 리츠: 사이먼 프로퍼티 신고가 경신

✅ 필수소비재: 코카콜라와 펩시코 3포인트 하락

 

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음 주에도 시장 정리로 찾아오도록 하겠습니다!