ETF 비교 - 미국 리츠 ETF
안녕하세요~!
이번 글에서는 ETF들끼리 비교를 해보고자 해요.
미국 주식시장에 있는 기업들은 크게 11개의 섹터로 나눌 수 있어요.
IT, 금융, 필수소비재, 임의소비재, 헬스케어, 유틸리티, 에너지, 커뮤니케이션, 리츠, 산업, 원자재가 바로 그것이죠!
섹터 중에서는 성장주가 많은 섹터도 있고 배당주가 많은 섹터도 있어요.
배당주가 많은 섹터는 헬스케어, 유틸리티, 에너지, 리츠, 금융 정도가 있는데요!
그중 가장 고배당을 주는 섹터는 바로 리츠랍니다.
때문에 고배당을 좋아하는 투자자들은 자연스럽게 리츠에 투자하게 되죠!
리츠 투자자 중에서는 ETF로 투자하는 분들도 있어서 이번 글에서 리츠 ETF를 비교해보려고 해요.
제가 소개한 VNQ, XLRE, KBWY를 비교해보도록 하겠습니다.
세 ETF 중에 가장 좋은 리츠 ETF가 무엇인지!
각자의 특징은 무엇이 있는지!
비교해서 적어보도록 하겠습니다.
ETF 개요 비교
| 티커 | VNQ | XLRE | KBWY |
| 상장일 | 2004년 9월 23일 | 2015년 10월 7일 | 2010년 12월 2일 |
| 수수료 | 0.12% | 0.10% | 0.35% |
| 시가총액 | $48.06B (한화 약 50조 원) |
$4.83B (한화 약 5조 원) |
$302.24M (한화 약 3,000억 원) |
| 간단 소개 | 미국에 있는 대부분의 리츠에 투자하는 ETF | S&P500에 속한 리츠 중에서 모기지 리츠를 제외하고 투자하는 ETF |
미국의 중소형 상업용 리츠에 투자하는 ETF |
| 1주당 가격 (2022년 10월 3일 기준) |
$80.17 | $36.01 | $18.97 |
| 배당률 | 3.89%($3.12) | 4.52%($1.63) | 7.77%($1.47) |
세 ETF를 비교하면 위 표와 같아요.
VNQ는 미국에 있는 대부분의 리츠를 투자해요.
XLRE는 미국에 있는 우량 리츠를 투자하고, KBWY는 중소형 리츠에 투자한답니다.
세 ETF의 콘셉트가 다르기 때문에 자신이 투자하고 싶은 리츠에 따라 투자하면 될 것 같아요.
상장일은 VNQ가 1등으로 2004년부터 운용되었어요.
셋 중에서 유일하게 2008년 금융위기를 버텨낸 ETF네요!
수수료는 VNQ와 XLRE가 비슷비슷하고, KBWY가 좀 더 비싼 편이에요.
시가총액은 압도적으로 VNQ가 높네요!
ETF가 시총이 50조 원이라니 미국은 정말 주식시장이 큰 것 같아요.
1주당 가격은 셋 다 그리 비싸지 않지만, 소액 투자자는 KBWY가 좀 더 접근하기 쉬울 것 같아요.
배당률은 KBWY가 압도적으로 높고 XLRE가 2등, VNQ가 3등을 차지했네요.
리츠 ETF를 투자하는 분들은 대부분 배당 때문에 투자하는데 그런 점에서 KBWY는 충분히 매력적인 ETF가 될 것 같네요.
ETF 변동성 비교
세 ETF의 1년간 성과는 비슷비슷한 것을 알 수 있어요.
2022년에 하락장이 시작된 이후로 고배당 리츠 ETF인 KBWY가 더 좋은 성과를 보여주고 있네요!
9월 전까지는 리츠 섹터가 전체적으로 하락장에서 잘 버텼지만 지금은 너무 많이 떨어졌네요.
세 ETF가 비슷비슷하게 움직이기 때문에 세 ETF 중에 콘셉트가 마음에 드는 ETF를 투자하면 될 것 같아요!
ETF 배당 비교
세 ETF의 배당금 지급 내역을 비교해보았어요.
첫번째가 VNQ
두 번째가 XLRE
세 번째가 KBWY랍니다!
VNQ와 XLRE는 3, 6, 9, 12월에 배당을 주고 있어요.
VNQ는 30일 근처에 주고 XLRE는 23~26일 정도에 배당을 지급해주네요!
KBWY는 두 ETF와 다르게 월배당을 지급하고 있어요
월말에 배당을 지급해준다고 생각하면 될 것 같아요!
그렇다면 세 ETF의 배당성장은 어떤지 비교해볼까요?
세 ETF의 10년간 배당 성장 정도를 비교해보았어요.
세 ETF 다 배당이 꾸준히 성장하지 않고 왔다 갔다 하는 모습을 볼 수 있어요.
고배당을 주기는 하지만 꾸준한 배당성장은 이루어지지 않는다는 점 참고하세요!
KBWY는 중소형 리츠를 투자하기 때문에 배당금이 더 크게 변하네요.
배당금의 변화가 적었으면 좋겠다 하는 분들은 VNQ나 XLRE를 투자하는 게 좋아 보여요!
정리
◽ 안정성(시총, 배당금 저변동 등) : VNQ > XLRE > KBWY
◽ 배당금(배당률) : KBWY > XLRE > VNQ
배당을 조금 적게 받더라도 안정적인 ETF를 원한다면 VNQ를 투자하는 게 좋아 보여요.
나는 변동성이 좀 있어도 좋으니 고배당을 받고 싶다 하는 분들은 KBWY를 선택해도 괜찮을 것 같습니다!
오늘의 ETF 비교!
미국의 리츠를 투자하는 VNQ, XLRE, KBWY를 비교해보았습니다.
다음에도 ETF 비교로 찾아오도록 하겠습니다!
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