2023년 1월 1주 차 미국 주식시장 정리
이번 글에서는 2023년 1월 1주 차 미국 주식시장 상황을 정리해보고자 합니다.
주요 시장 지수, 금리부터 경기 서프라이즈 지수, 공포 탐욕 지수, 주요 고점 대비 하락률까지!
이번 글에서 정리해보도록 하겠습니다.
지난주에 비해 어떻게 달라졌는지 알아볼까요?
미국 주요 시장지수
이번 주 미국 주요 시장지수는 다음과 같습니다.
🔘 S&P500 지수 : 3,895.08(지난주 3,839.50)
🔘 나스닥 100 지수 : 11,040.35(지난주 10,939.76)
🔘 다우지수 : 33,630.61(지난주 33,147.25)
지난주보다 세 지수 모두 상승한 모습을 보여주고 있습니다.
금요일에 나온 임금상승률이나 서비스업 지수가 예상보다 낮게 나와준 덕분에 사람들이 금리 인상 기조가 줄어들 것이라는 기대를 하고 있는 듯합니다.
오랜만에 나온 큰 반등이라서 그런지 더 기분이 좋네요.
이번 주는 종목별로 분위기가 많이 달랐던 한 주였습니다.
테슬라와 마이스코로소프트는 유독 눈에 띄게 하락을 했고, 잘 버텨주던 유나이티드헬스그룹도 7% 하락하는 등 종목별로 다른 성과를 보여줬습니다.
반도체 섹터는 브로드컴이 좋은 실적과 주주친화정책을 보여주기도 하면서 배당을 많이 주는 반도체 기업들이 더 크게 상승을 하였습니다.
이 분위기가 다음 주에도 이어지면 좋겠네요😊
미국 장기금리 및 장단기 금리차
저는 금리를 볼 때 미국 10년 시장 금리와 장단기 금리차를 주로 확인합니다.
시장 투자자들의 반응을 제일 먼저 확인할 수 있는 지표가 이 시장금리라고 생각하기 때문이죠.
🔘 23. 1. 8. 현재 10년 시장 금리 : 3.56%(지난주 3.879%)
🔘 23. 1. 8. 현재 장단기 금리차 : -0.70(지난주 -0.55)
10년 금리는 급격하게 내려왔고, 장단기 금리차는 더 커져가고 있습니다.
기준금리와 시장금리가 100bp 정도 차이가 나고 있으니, 사람들은 장기적으로 경기 침체가 올 것이라 확신하는 듯합니다.
장단기 금리차가 역전된 지가 엄청 오래되었는데, 이것도 경기 침체의 지표가 되기 때문에 경기 침체에 대해 더 확신을 가지게 되는 것 같습니다.
경기 서프라이즈 지수 및 이번 주 경제지표
경기 서프라이즈 지수는 시티그룹이 만든 지표입니다.
최근 경제지표의 흐름을 알려주는 지수죠.
실제로 매달 발표되는 경제지표들이 시장 전망치와 얼마나 부합하는지 지수로 나타내주고 있습니다.
🔘 이번 주 경기 서프라이즈 지수 : 0
경기 서프라이즈 지수는 다시 플러스 쪽으로 올라오는 모습을 보이고 있습니다.
이번 주에 발표된 경제지표를 확인해 볼까요?
✔ ISM 제조업 고용지수 51.4(예상 48.3)
✔ ISM 비제조업고용지수 49.8
✔ 미국 노동부 JOLTs 10.458M(예상 10.000M)
✔ ADP 비농업부문 고용 변화(12월) 235K(예상 150K)
✔ 신규 실업수당청구건수 204K(예상 225K)
✔ 연속 실업수당청구건수 1,694K(예상 1,708K)
✔ 실업률 3.5%(예상 3.7%)
✔ 미국 평균 시간당 임금(YoY) 4.6%(예상 5.0%)
이번 금요일에 반등을 일으킨 지표는 임금과 비제조업고용지수였습니다.
JOLTs과 실업률에서 고용 수치가 너무 탄탄하게 나와서 사람들이 실망을 했으나(실업률이 높아야 주식이 오르는 아이러니입니다...)
예상보다 임금이 크게 오르지 않아서 인플레이션 우려가 좀 해소가 되었습니다.
그리고 무엇보다 ISM 비제조업고용지수가 50 이하로 떨어지면서 연준이 스탠스를 바꾸지 않을까 하는 기대감이 생성된 게 가장 큰 이유가 아닌가 싶습니다.
ISM 비제조업고용지수가 50 이하로 내려가게 되면 항상 연준은 금리를 내리기 시작했습니다.
2000년, 2008년, 2020년이 그 시기였죠.
이번에 다시 50 이하로 내려가기 시작했기 때문에 이제 곧 연준이 스탠스를 바꾸지 않을까 하는 생각을 하는 듯합니다.
VIX 지수 및 공포 탐욕 지수
VIX지수는 변동성지수, 공포지수라고 불립니다.
시장지수와 반대로 움직이는 지표라고 생각하면 됩니다.
VIX 지수는 20대 초반에서 계속 움직이고 있고, 공포탐욕지수도 지난주에 비해 많이 올라왔습니다.
사람들의 투자심리가 이번 주에 많이 살아난 듯이 보이는데, 다음 주에도 이 기조를 이어갈 수 있으면 좋겠습니다.
주요 기업 고점 대비 하락률
◽ 시장(인덱스) ETF : 세 지수 모두 지난주 대비 1% p 상승
◽ 빅테크 : 마이크로소프트 지난주 대비 4% p 하락
◽ 반도체 : ASML, 어플라이드 머터리얼즈 지난주 대비 5% p 이상 상승
◽ 자동차 : 포드와 GM는 지난주 대비 상승, 테슬라는 지난주보다 하락
◽ 결제 : 비자, 마스터 지난주 대비 4% p 상승
◽ 커뮤니케이션 : 버라이즌 지난주 대비 5% p 상승
◽ 헬스케어 : 머크 신고가 경신, 유나이티드 헬스 그룹 7% p 하락
◽ 임의소비재 : 스타벅스, 나이키 등 중국 매출이 높은 기업들 5% p 정도 상승
정리
이번 주는 전체적으로 회복을 해줬고, 중국 관련 매출이 높은 기업들이 더 크게 상승을 한 주였습니다.
다음 주에는 소비자물가지수(CPI) 발표가 있고, 파월 연준의장의 발언도 예정이 되어있어서 큰 변동성이 계속 이어질 듯합니다.
상승한다고 급하게 쫓아 투자하지 말고 천천히 투자하려고 노력해야겠습니다!
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음 주에도 시장 정리로 찾아오도록 하겠습니다.
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