2023년 1월 3주 차 미국 주식시장 정리
이번 글에서는 2023년 1월 3주 차 미국 주식시장 상황을 정리해보고자 합니다.
주요 시장 지수, 금리부터 경기 서프라이즈 지수, 공포 탐욕 지수, 주요 고점 대비 하락률까지!
이번 글에서 정리해 보도록 하겠습니다.
지난주에 비해 어떻게 주식시장이 달라졌는지 확인해 볼까요?
미국 주요 시장지수
이번 주 미국 주요 시장지수는 다음과 같습니다.
🔘 S&P500 지수 : 3,972.61(지난주 3,999.09)
🔘 나스닥 100 지수 : 11,619.03(지난주 11,541.48)
🔘 다우지수 : 33,375.49(지난주 34,302.61)
나스닥은 지난주보다 상승해 줬지만, S&P500과 다우지수는 지난주보다 하락했습니다.
특히 다우지수의 하락이 컸는데, 사람들이 방어주를 매도하고 나스닥에 있는 성장주를 매수한 것 같습니다.
2022년에 상대적으로 다우지수가 다른 두 지수에 비해 정말 잘 버텨줬는데, 이번주에 잘 버텨준 방어주를 매도하고 주가가 낮은 성장주를 매수한 것으로 보입니다.
주식 개별적으로 보면 애플, 구글, 테슬라, 엔비디아 등의 성장주가 강세를 보였고 소비재, 헬스케어, 산업 쪽 주식들의 주가가 많이 빠진 것을 알 수 있습니다.
제약주와 방산주가 지난주에도 많이 빠졌는데, 이번주도 많이 빠졌네요.
둘 다 2022년에 성과가 좋았던 섹터인데 이제 사람들이 슬슬 성장주 매수를 위해 매도하는 것처럼 보입니다.
미국 장기금리 및 장단기금리차
저는 금리를 볼 때 미국 10년 시장 금리와 장단기 금리차를 주로 확인합니다.
시장 투자자들의 반응을 제일 먼저 확인할 수 있는 지표가 이 시장금리라고 생각하기 때문이죠.
🔘 23. 1. 21. 현재 10년 시장 금리 : 3.482%(지난주 3.498%)
🔘 23. 1. 21. 현재 장단기 금리차 : -0.69(지난주 -0.73)
두 지표 모두 지난주와 비슷한 수준을 보이고 있습니다.
장기 시장금리가 계속 3.5% 이하에서 머무르고 있어 성장주들에게 좋은 영향을 주는 중입니다.
아직 금리 인상은 끝난 게 아니기 때문에 다시 금리가 튀어 오르게 되면 성장주들이 하락할 수 있으니 그 점은 유의해야 할 것 같습니다.
현재 금리는 4.5%인데 다음에 25bp(베이비스텝) 인상할 확률이 99%로 나오고 있습니다.
아직 금리 인상은 끝나지 않았기 때문에 성장주 투자에 천천히 접근하는 게 좋지 않나 생각합니다.
경기 서프라이즈 지수 및 이번 주 경제지표
경기 서프라이즈 지수는 시트그룹이 만든 지표입니다.
최근 경제지표의 흐름을 알려주는 지수죠.
실제로 매달 발표되는 경제지표들이 시장 전망치와 얼마나 부합하는지 지수로 나타내주고 있습니다.
🔘 이번 주 경기 서프라이즈 지수 : -20
이번주 경기 서프라이즈 지수는 다시 마이너스로 전환되었습니다.
이번 주에 발표된 경제지표를 확인해 볼까요?
✔ 생산자물가지수(YoY) 6.2%(예상 6.8%)
✔ 생산자물가지수(MoM) -0.5%(예상 -0.1%)
✔ 소매판매(MoM) -1.1%(예상 -0.8%)
✔ 주택착공건수(12월) 1.382M(예상 1.359M)
✔ 신규 실업수당청구건수 190K(예상 214K)
✔ 연속 실업수당청구건수 1,647K(예상 1,660K)
생산자물가지수(PPI)가 예상보다 훨씬 낮게 나오면서 기업의 부담감이 덜어졌다는 기대감에 이번주 주식시장이 상승을 하였습니다.
그러나 소매판매가 예상보다 낮게 나와 사람들의 소비 심리가 위축되고 있다는 걱정이 생겨 하락하기도 했습니다.
실업수당청구건수도 예상보다 낮게 나와 고용이 아직 탄탄하므로 금리 인상은 끝나지 않을 것 같다는 걱정도 생겼죠.
경제지표 하나하나에 주식시장이 반응을 했고, 금요일에 옵션만기일도 있어서 계속 주식시장의 변동성이 크지 않았나 생각됩니다.
VIX 지수 및 공포탐욕지수
VIX지수는 변동성지수, 공포지수라고 불립니다.
시장지수와 반대로 움직이는 지표라고 생각하면 됩니다.
VIX 지수는 20대 밑에서 마무리되었지만, 장중에는 21까지 올라갔었습니다.
이번주는 변동성이 어느 정도 있었다는 것이죠!
공포탐욕지수는 계속 탐욕 쪽으로 기울어져있습니다.
사람들의 투자 심리는 아직 살아있는 것 같습니다.
주요 기업 고점 대비 하락률
▫ 시장(인덱스) ETF : 다우지수 지난주 대비 2% p 하락
▫ 빅테크 : 구글 지난주 대비 4% p 회복
▫ 반도체 : TSMC 지난주 대비 3% p 회복
▫ 자동차 : 테슬라 지난주 대비 3%p 회복, GM과 포드는 지난주보다 하락
▫ 결제 : 비자와 마스터카드 여행 수요 증가로 인해 주가가 좋은 모습을 보이는 중
▫ 헬스케어 : 대부분의 헬스케어 기업들 2~3% p 하락
▫ 리츠 : 아메리칸타워 지난주 대비 4% p 회복
▫ 에너지 : 슐룸베르거 신고가 경신, 엑손모빌 신고가에 붙는 중
▫ 필수소비재 : 코스트코 지난주 대비 4% p 회복, 나머지는 2~5%p 하락
▫ 임의소비재 : 홈디포 지난주 대비 4%p 하락
이번주는 방어주들이 하락하고, 특정 성장주들이 회복해 준 한 주였습니다.
다음 주에 빅테크들의 실적이 발표되기 때문에 개별 주식의 변동성이 더 커질 듯합니다.
실적이 잘 나오지는 않을 거라 예상되지만, 어느 정도 선방을 해준다면 사람들의 투자심리가 떨어지지 않고 계속 좋게 이어지지 않을까 생각합니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음 주에도 시장 정리로 찾아오도록 하겠습니다.
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