장기투자 시리즈 - 쉐브론
이번 글에서는 쉐브론을 2010년부터 지금까지 13년간 장기투자했을 때 수익률이 어떠했는지에 대해 소개합니다.
13년간 쉐브론을 장기투자하면서 어느 정도의 하락을 견뎌야 했는지, 주가가 어떻게 변화했는지 작성하면서 쉐브론 투자가 얼마나 메리트 있었는지 알아봅시다.
엑슨모빌과 함께 미국의 대표적인 정유주로 불리는 쉐브론을 2010년부터 지금까지 투자했다면 어떻게 되었을지 알아볼까요?
2010년~2022년 쉐브론 수익률
2010년 $10,000 👉 2022년 $38,999
(약 4배 상승)
2010년에 $10,000를 쉐브론에 투자하고 13년간 가만히 있었다면 2022년에는 약 4배 상승한 $38,999가 됩니다.
한화로는 약 1200만 원에서 4600만 원 정도 된 것입니다.
13년간 투자해서 4배 상승이면 그럭저럭 좋은 결과인 것 같습니다.
다른 성장주들이 어마어마하게 상승을 해서 쉐브론의 4배 상승은 적어 보이기도 합니다😂
쉐브론의 주가 변화를 보면 2020년까지는 정말 천천히 성장하다가 2022년 들어서 유가가 급격하게 상승한 이후로 주가가 고공행진을 한 것을 볼 수 있습니다.
지금은 유가가 좀 내려오고 있는 상황이라 쉐브론의 주가도 하락하고 있는데, 2022년에 주가가 오버슈팅이 된 듯한 느낌도 드네요.
그렇다면 매년 쉐브론의 성과는 어땠는지 알아볼까요?
2010년~2022년 쉐브론 연도별 수익률
| 년도 | 수익률 | 투자금 변화 ($10,000 시작) |
| 2010년 | 22.95% | $12,295 |
| 2011년 | 20.28% | $14,788 |
| 2012년 | 5.08% | $15,540 |
| 2013년 | 19.32% | $18,542 |
| 2014년 | -6.98% | $17,247 |
| 2015년 | -16.21% | $14,451 |
| 2016년 | 36.64% | $19,747 |
| 2017년 | 10.62% | $21,844 |
| 2018년 | -9.78% | $19,708 |
| 2019년 | 15.28% | $22,719 |
| 2020년 | -25.97% | $16,818 |
| 2021년 | 46.32% | $24,608 |
| 2022년 | 58.48% | $38,999 |
쉐브론의 1년 평균 수익률 = 13%
쉐브론의 1년 평균 수익률은 13%로 꽤 높은 편에 속합니다.
미국 대표 시장지수인 S&P500의 1년 평균 성장률이 9%이니, 시장보다는 괜찮은 수준이라는 것이죠.
13년간 하락으로 해를 마감한 적은 4번 있었으며, 코로나 시기였던 2020년에 가장 큰 하락을 맞았습니다.
그러나 2021년과 2022년 주가가 크게 성장하면서 약 4배 정도 되는 수익을 보여줬네요.
엑손모빌보다 주가가 더 잘 버텨준 모습인데(엑손모빌은 2.6배 수익을 보여줌) 그래서 버핏이 엑손모빌 말고 쉐브론을 투자한 게 아닌가 싶기도 합니다.
그렇다면 쉐브론의 MDD는 어떻게 되는지 확인해볼까요?
2010년~2022년 쉐브론 MDD
| 순위 | 기간 | 복구 기간 | MDD |
| 1 | 2019.7.~2020.10. (1년 4개월) |
2021.10. (1년) |
-40.69% |
| 2 | 2014.7.~2015.9. (1년 3개월) |
2016.12. (1년 3개월) |
-36.49% |
| 3 | 2022.6.~2022.6. (1개월) |
2022.10. (4개월) |
-17.11% |
| 4 | 2010.5.~2010.6. (2개월) |
2010.9. (3개월) |
-15.90% |
| 5 | 2011.5.~2011.9. (5개월) |
2012.2. (5개월) |
-14.06% |
| 6 | 2018.7.~2018.12. (6개월) |
2019.3. (3개월) |
-12.30% |
| 7 | 2014.1.~2014.1. (1개월) |
2014.4. (3개월) |
-10.63% |
| 8 | 2017.1.~2017.5. (5개월) |
2017.9. (4개월) |
-10.32% |
| 9 | 2018.2.~2018.2. (1개월) |
2018.4. (2개월) |
-9.83% |
| 10 | 2012.3.~2012.5. (3개월) |
2012.7. (2개월) |
-9.10% |
쉐브론이 고점에서 가장 많이 빠졌을 때는 -40.69%가 되었던 2019년 7월부터 2020년 10월까지입니다.
무려 1년 4개월 동안 하락을 했으며, 전고점 회복까지는 1년이 걸렸습니다.
즉 전고점에서 쉐브론을 매수한 사람은 2년 4개월이 걸려야 본전을 찾을 수 있었다는 말이죠😂
확실히 정유주는 경기민감주답게 경기가 힘들어질 때 하락을 크게 한다는 것을 볼 수 있습니다.
30% 이상 하락한 적은 2번이나 있었으며, 그때 하락 기간도 1년이 넘었고 전고점 회복도 1년이 넘게 걸렸습니다.
정유주가 대부분 배당주라서 배당 투자자 분들이 많이 매수를 할 텐데, 이런 주가 하락에서도 배당을 받으면서 견딜 수 있는 사람들이 정유주를 투자하는 게 아닌가 싶습니다.
정리
🔘 2010년~2022년 쉐브론 수익률 : 약 1.8배 상승($10,000 👉 $38,999)
🔘 2010년~2022년 쉐브론 1년 평균 수익률 : 약 13%
🔘 2010년~2022년 쉐브론 최고 MDD : -40.69%
🔘 2010년~2022년 쉐브론 저점에서 전고점 회복 기간 : 주로 5개월 내에 회복, 최장 1년 3개월
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음에도 장기투자 시리즈로 찾아오도록 하겠습니다:)
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