투자의 대가 레이 달리오의 주식 포트폴리오 구성 정리(2023년 2분기 기준)

투자의 대가 포트폴리오 엿보기 - 23년 2분기

안녕하세요.

이번 글에서는 투자의 대가 중 한 명인 레이 달리오의 포트폴리오가 어떻게 구성되어 있는지 알아보고자 합니다.

 

예전에 레이 달리오의 2023년 1분기 포트폴리오에 대해서 글은 쓴 적이 있습니다.

그때와 비교하여 레이 달리오는 지금 포트폴리오를 어떻게 수정해서 운영하고 있는지 확인을 해보려고 합니다.

 

2023년 1분기 레이달리오 개별주식 포트폴리오

 

레이달리오는 프록터 앤 갬블, 펩시코, 코카콜라 같은 필수소비재와 존슨 앤 존슨 같은 헬스케어 기업들을 주로 투자합니다.

흔히 성장주라고 불리는 구글, 메타 같은 기업도 투자하긴 하지만, 비중이 그렇게 큰 편이 아닙니다.

과연 2023년 2분기에는 이때에 비해 어떻게 달라졌는지 한번 확인해볼까요?

 

레이 달리오가 보유한 주식 TOP 20

2023년 2분기 레이달리오 포트폴리오 - 출처 더밀크

 

위 그림은 레이달리오의 2023년 2분기 개별 주식 보유 비중을 보여줍니다.

비중이 크게 늘어난 종목이 있는 반면, 원래 가지고 있던 종목 중에 사라진 종목도 있습니다.

섹터별로 한번 살펴볼까요?

 

🔘 필수소비재 섹터 종목별 비중

 

🔼 몬덜리즈 +7.71%

🔼  코카콜라 +0.86%

 

🔽 콜게이트 팔모라이브 -3.76%

🔽  프록터 앤 갬블 -6.65%

🔽  펩시코 -8.58%

🔽  코스트코 -6.22%

🔽  월마트 -4.01%

 

레이달리오는 이번 분기에 필수소비재 섹터 전체적으로 비중을 줄였습니다.

몬덜리즈의 비중만 늘리고 나머지는 비중을 확 줄인 것을 확인할 수 있습니다.

10월 기준으로 필수소비재 기업들의 주가가 좋지 않은데, 이렇게 비중을 줄인 것을 보면 정말 대단하다는 생각이 듭니다.

2분기 때는 필수소비재 섹터의 분위기가 괜찮았는데 비중을 줄였다니...!!

선견지명이 대박인 듯하네요..

 

🔘 필수소비재 섹터 종목별 비중

 

🔼 머크 +49.07%

🔼 CVS 헬스 +8.60%

🔼 맥케슨 +4.60%

 

🔽 인튜이티브 서지컬 -21.40%

🔽 존슨 앤 존슨 -11.32%

🔽 애보트 -15.55%

 

헬스케어 섹터는 비중이 크게 변한 종목이 많습니다.

머크 비중을 무려 49%나 올렸고, 반대로 인튜이티드 서지컬, 존슨 앤 존슨, 애보트는 비중을 크게 줄였습니다.

머크는 거의 고점에 붙어있을 때인데 이렇게 비중을 늘렸다는 게 신기하긴 합니다.

레이달리오는 머크가 더 상승할 수 있다는 생각을 하는 것 같습니다.

 

🔘 임의소비재 섹터 종목별 비중

 

🔼 핀둬둬 +27.50%

🔼 스타벅스 +9.21%

 

🔽 맥도널드 -7.76%

🔽 치폴레 -4.65%

 

임의소비재에서는 핀둬둬의 비중 상승이 두드러집니다.

1분기에서는 핀둬둬 비중을 무려 -41.24%로, 반토막을 냈었는데 2분기에서는 다시 핀둬둬 비중을 늘렸습니다.

레이달리오가 중국 주식에서 가장 큰 비중으로 투자하는 게 핀둬둬인데, 비중이 크게 들쭉날쭉하는 걸 보면 중국 주식 투자는 정말 어렵다는 생각이 듭니다.

레이달리오도 이렇게 3개월 만에 생각이 바뀌는데 일반적인 개미 투자자들이 빠른 판단을 하기는 힘들겠죠....?

 

🔘 그 외 섹터 비중

 

🔼 비자 +2.70%

 

🔽 메타 -46.33%

🔽 구글 -15.09%

 

지난번에 메타 비중을 85%나 상승시켰는데, 이번에는 메타 비중을 -46%로 줄여버렸습니다.

많이 사서 어느 정도 수익을 본 후 단기 트레이닝을 한 듯한 느낌입니다.

 

구글도 지난 1분기에 비중을 2배나 늘렸는데 2분기에는 약간 비중을 줄였습니다.

확실히 레이달리오는 가치주는 오래 가져가지만, 성장주는 그렇게 오래 가져가지는 않는 것 같습니다.

 

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레이달리오는 전체적으로 주식 비중을 줄였습니다.

금리가 올라가면서 주식에 매력도가 떨어진다고 판단을 한 듯합니다.

현재 시장 금리가 많이 올라가면서 주식시장에 조정이 오고 있는데, 3분기의 레이달리오는 어떻게 투자를 하고 있을지가 궁금해지네요:)

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음에도 주식 관련 글로 찾아오도록 하겠습니다!