주식 포트폴리오 결산(2024년 4월 2주) - 지난 주와 비슷비슷?

2024년 4월 2주 차 포트폴리오 결산

 

안녕하세요.

이번 글에서는 이번 주 제 포트폴리오 결산을 해보고자 합니다.

 

2024년에는 이렇게 주식 계좌를 나누어서 투자하고 있습니다.

 

✔ 1번 계좌: 2024 적립식 투자 계좌

✔ 2번 계좌: 장기투자 계좌

✔ 3번 계좌: 배당주 및 채권 계좌

 

이번 주에는 계좌 속 주식들의 수익이 어떻게 변했는지!

정리해 보도록 하겠습니다.

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👉2024 적립식 투자 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
코스트코 홀세일(COST)	20.48%	16.63%
마이크로소프트(MSFT)	18.19%	18.27%
엔비디아(NVDA)	69.05%	68.57%
스타벅스(SBUX)	-6.43%	-5.91%
테슬라(TSLA)	-19.09%	-23.50%
유나이티드헬스 그룹(UNH)	-11.90%	-9.99%
애플(AAPL)	-0.22%	-5.74%

 

이 계좌에는 매주 월요일에 만원씩, 매달 35만 원 정도씩 적립식으로 투자합니다.

이번 주에는 지난주보다 더 크게 하락을 했네요.

특히 유나이티드헬스 그룹의 하락이 눈에 띕니다.

결국 제 평단가에서 -10%가 되었네요😂

 

그래도 코스트코, 마이크로소프트, 엔비디아가 잘 버텨주고 있고, 테슬라와 애플이 지난주보다 하락 폭이 줄어들어서 다행인 것 같습니다.

지금처럼 주식이 떨어졌을 때 열심히 줍줍 해놔야겠습니다!

 

✔ 1번 계좌 총수익: 11.7%

(지난주 11.4%)

 

👉장기투자 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
엔비디아(NVDA)	224.49%	223.84%
애플(AAPL)	33.65%	28.37%
ASML(ASML)	58.39%	61.31%
테슬라(TSLA)	-4.40%	-7.84%
마이크로소프트(MSFT)	49.15%	50.43%
유나이티드헬스 그룹(UNH)	-9.36%	-5.95%

 

이 계좌에는 제가 2021년~2023년에 매수했었던 주식들이 들어있습니다.

매 년이 끝나기 전 양도소득세 절감을 위해 조금씩 팔고 다시 사고를 반복합니다.

그래서 12월이 되면 수익률이 확 낮아집니다🤣

 

대부분의 주식들은 지난주와 비슷하지만, 유나이티드헬스 그룹이 지난주보다 많이 하락했습니다.

테슬라는 하락 폭을 많이 줄여주었고, 애플도 오랜만에 5% p 상승했네요.

유나이티드헬스 그룹만 조금씩 줍줍을 해야겠습니다!

 

✔ 2번 계좌 총수익: 86.01%
(지난주 86.68%)

 

👉배당주 및 채권 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
리얼티인컴(O)	-9.59%	-7.87%
iShares 미국 장기채 커버드콜 ETF (TLTW)	-6.05%	-1.10%
미국 장기채권 3배 레버리지 ETF(TMF)	-5.06%	-4.85%

 

이 계좌에는 고배당주와 채권 ETF가 들어있습니다.

이번 주에도 추가 매수를 하지 않았습니다.

 

이번 주에는 세 주식 모두 지난주보다 하락을 했습니다.

특히 TLTW가 많이 하락을 했네요.

요즘 시장금리가 계속 오르다 보니 TMF나 TLTW가 영 힘을 못씁니다.

고금리에 부정적인 영향을 받는 리츠 기업도 좋지 못한 모습을 보이네요.

금리 인하 전까지 열심히 모아둬야겠습니다!

 

✔ 3번 계좌 총수익: -7.07%

(지난주 -4.98%)

 

👉정리

 

✔ 1번 계좌: 11.7%

✔ 2번 계좌: 86.01%

✔ 3번 계좌: -7.07%

 

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음 주에도 계좌 정리로 찾아오도록 하겠습니다:)

출처: https://hwp213.tistory.com/942 [행하루's 경제적 자유:티스토리]