주식 포트폴리오 결산(2024년 4월 1주) - 조정이 오는 듯한 미국 주식시장..?

2024년 4월 1주 차 포트폴리오 결산

 

안녕하세요.

이번 글에서는 이번 주 제 포트폴리오 결산을 해보고자 합니다.

 

2024년에는 이렇게 주식 계좌를 나누어서 투자하고 있습니다.

 

✔ 1번 계좌: 2024 적립식 투자 계좌

✔ 2번 계좌: 장기투자 계좌

✔ 3번 계좌: 배당주 및 채권 계좌

 

이번 주에는 계좌 속 주식들의 수익이 어떻게 변했는지!

정리해 보도록 하겠습니다.

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👉2024 적립식 투자 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
코스트코 홀세일(COST)	16.63%	20.33%
마이크로소프트(MSFT)	18.27%	17.47%
엔비디아(NVDA)	68.57%	75.33%
스타벅스(SBUX)	-5.91%	-1.03%
테슬라(TSLA)	-23.50%	-19.01%
유나이티드헬스 그룹(UNH)	-9.99%	-2.37%
애플(AAPL)	-5.74%	-5.12%

 

이 계좌에는 매주 월요일에 만원씩, 매달 35만 원 정도씩 적립식으로 투자합니다.

이번 주에는 마이크로소프트를 제외한 나머지 주식들은 다 하락을 했습니다.

특히 유나이티드헬스그룹과 엔비디아의 하락이 눈에 띄네요.

 

현재 시장 장기금리가 4.4%까지 올라가면서 주식시장이 느끼기에 부담스러운 수준이 되었습니다.

작년 11월부터 지금까지 꾸준히 상승했기에 조정이 올 것이란 생각은 했지만, 특히나 크게 하락하는 유나이티드헬스 그룹을 보니 아쉽긴 하네요.

중국 매출 비중이 큰 스타벅스와 테슬라도 좋지 못한 흐름을 보이고 있는 것 같습니다.

이렇게 하락이 왔을 때 꾸준히 매수를 해놔야겠습니다!

 

✔ 1번 계좌 총수익: 11.4%

(지난주 14.5%)

 

👉장기투자 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
엔비디아(NVDA)	223.84%	232.48%
애플(AAPL)	28.37%	29.81%
ASML(ASML)	61.31%	59.81%
테슬라(TSLA)	-7.84%	-1.75%
마이크로소프트(MSFT)	50.43%	48.73%
유나이티드헬스 그룹(UNH)	-5.95%	2.08%

 

이 계좌에는 제가 2021년~2023년에 매수했었던 주식들이 들어있습니다.

매 년이 끝나기 전 양도소득세 절감을 위해 조금씩 팔고 다시 사고를 반복합니다.

그래서 12월이 되면 수익률이 확 낮아집니다🤣

 

이번 주에는 원래 가지고 있던 디즈니를 전량 매도했습니다.

디즈니를 산 목적이 나중에 디즈니랜드를 갈 때 예산으로 사용하려고 산 것이라, 이번에 매도를 하게 되었습니다.

디즈니가 많이 올랐을 때 매도를 해서 다행이라고 생각되더라고요.

작년에 팔았으면 손해를 보면서 팔아야 했으니🤣🤣

 

테슬라는 마이너스 폭이 더 커졌고, 유나이티드헬스 그룹도 마이너스로 돌아섰습니다.

ASML과 마이크로소프트가 올라주긴 했습니다만 그렇게 크게 상승하지는 않았네요.

애플 수익률도 많이 아쉽긴 한데 아직까지는 괜찮은 것 같습니다.

 

✔ 2번 계좌 총수익: 86.68%

(지난주 86.48%)

 

👉배당주 및 채권 계좌

주식(티커)	이번주 수익률	지난주 수익률
리얼티인컴(O)	-7.87%	-5.98%
iShares 미국 장기채 커버드콜 ETF (TLTW)	-1.10%	-1.43%
미국 장기채권 3배 레버리지 ETF(TMF)	-4.85%	9.01%

 

이 계좌에는 고배당주와 채권 ETF가 들어있습니다.

이번 주에도 추가 매수를 하지 않았습니다.

 

시장 장기금리가 다시 4.4%로 올라가면서 TMF가 크게 하락하였습니다.

금리 상승에 부정적으로 반응할 수 밖에 없는 리츠 기업인 리얼티인컴도 2% p 하락했네요.

다행히 TLTW는 더 하락하지 않았습니다😂

최근 연준 의원들이 매파적인 발언을 하고 있지만, 올해 금리 인하는 거의 기정사실화 되어가고 있기 때문에 그전까지 이 주식들은 계속 가지고 있어야겠습니다.

 

✔ 3번 계좌 총수익: -4.98%

(지난주 -0.40%)

 

👉정리

 

✔ 1번 계좌: 11.4%

✔ 2번 계좌: 86.68%

✔ 3번 계좌: -4.98%

 

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음 주에도 계좌 정리로 찾아오도록 하겠습니다:)