[실적 기록] 테슬라(Tesla, TSLA) 2024년 1분기 실적 분석 - 지금은 좋지 않지만 미래는 밝다?

테슬라 2024년 1분기 실적 분석

 

안녕하세요~!

이번 글에서는 테슬라의 2024년 1분기 실적을 정리해보고자 합니다.

 

테슬라는 4월 23일 장 마감 후에 1분기 실적을 발표했습니다.

실적이 지지부진할 건 알고 있었기에 기대하지 않았지만 테슬라는 실적 발표 이후 주가가 11% 상승하였습니다.

실적은 그리 좋지 않았지만 일론 머스크가 말한 가이던스가 꽤 투자자들을 만족시켜 준 것 같습니다.

 

일론 머스크가 어떤 말을 했었는지!

테슬라의 2024년 1분기 실적을 정리하면서 알아보도록 하겠습니다.

 

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👉 테슬라 2024년 1분기 실적 요약

출처 알파스트릿

 

✔ 매출: 213억 달러(YoY -9%)

 

✔ 매출이익률: 17.4%(YoY -199bp)

 

✔ 영업이익: 11억 달러(YoY -56%)

 

✔ 영업이익률: 5.5%(YoY -592bp)

 

✔ 세전이익: 15억 달러(YoY -48%)

 

✔ EPS: $0.45(YoY -45%)

 

테슬라의 2024년 1분기 실적은 정말 아쉬웠습니다.

매출은 9% 감소하였으며 영업이익과 EPS는 작년 1분기 대비 반토막이 나버렸습니다.

확실히 현재 전기차 사업 자체가 그렇게 좋지 못한 것 같습니다.

전기차 대장주인 테슬라도 이 불황을 피해갈 수는 없었네요.

그런데 왜 주가는 11%나 상승했는지!

테슬라의 구체적인 실적 지표를 한번 확인해볼까요?

 

👉 테슬라 구체적 실적 지표

 

위에서는 간단하게 테슬라의 2024년 1분기 매출, 영업이익, EPS 등을 알아봤습니다.

이번에는 테슬라의 사업부별로 실적을 살펴보도록 하겠습니다.

 

테슬라의 사업부별 매출 비중

 

테슬라의 매출 대부분은 자동차 판매에서 나옵니다.

테슬라 매출의 78%를 차지하는 자동차 판매의 매출이 13%나 감소했습니다.

리스 사업도 좋지 못한 모습을 보여줬으나 다행히 테슬라 서비스 사업은 잘 되어가고 있네요!

지난 분기 8%의 매출 비중을 차지하던 서비스 사업부는 이제 11%의 비중을 차지하고 있습니다.

 

테슬라의 중요한 성장 지표인 자동차 판매량과 인도량도 한번 살펴볼까요?

 

👉 Automotive 사업부

출처 알파스트릿

 

✔ 매출: 173억 달러(YoY -13%)

 

✔ 자동차 생산량: 433,371대(YoY -2%)

- 나머지 모델 생산: 20,995대(YoY +8%)

- 모델 3/Y 생산: 412,376대(YoY -2%)

 

✔ 자동차 인도량: 386,810대(YoY -9%)

- 나머지 모델 인도: 17,027대(YoY +59%)

- 모델 3/Y 인도: 369,783대(YoY -10%)

 

자동차 사업부 매출은 전년 동기 대비 13% 감소하였습니다.

작년 4분기에는 그래도 매출이 1%라도 상승을 하였는데 이번에는 결국 감소하였군요....

생산량과 인도량은 둘 다 줄어들었으며, 다행히 3/Y만 감소하였고 나머지 모델들은 작년 1분기보다 더 많은 양이 생산되고 인도되었습니다.

 

각 공장에서 현재 생산 가능한 자동차 대수

 

지난 분기와 자동차 생산 대수는 크게 달라지지 않았습니다.

텍사스 공장에서 사이버 트럭이 생산되고 있으나 아직 테슬라의 매출에 큰 영향을 주지는 못하고 있습니다.

일론 머스크가 이야기했던 로보택시도 나오게 된다면 테슬라의 자동차 사업이 나아질는지....😂

 

👉 그 외 사업

✔ 2024년 1분기 현재 테슬라 리스 차량: 173,131대(YoY +12%)

 

✔ 슈퍼차저가 설치된 장소: 6,249곳(YoY +26%)

 

✔ 슈퍼차저 커넥터: 57,579대(YoY +27%)

 

자동차 사업부와 달리 에너지 사업부는 그래도 꾸준히 성장해주고 있습니다.

테슬라의 매출에서 에너지 사업부는 그렇게 큰 비중을 차지하진 않지만 그래도 이렇게 꾸준히 성장해 주면 앞으로도 좋은 성과를 낼 수 있지 않을까 생각합니다.

 

👉 테슬라 2024년 OutLook

✔ 모델 3/Y의 판매와 인도가 전 세계로 확장되면서 우리 회사는 성장할 수 있었다.

✔ 테슬라의 다음 성장 물결은 자율주행의 발전과 신제품 출시에서 시작될 것으로 보임

✔ 2024년 차량 판매량 성장률은 2023년 성장률보다 낮을 수 있다.(신제품 출시 영향)

✔ 2024년에는 에너지 사업의 성장률이 자동차 사업의 성장률을 앞지를 것으로 예상

✔ 하드웨어 관련 수익은 AI, 소프트웨어 및 차량 기반 수익의 가속화를 동반할 것으로 예상

 

👉 그 외 언급 내용

 

✔ 작년 3분기부터 본격적으로 생산라인을 확대하기 시작한 4680 배터리는 전분기 대비 20%가량 생산능력 확대됨

✔ 사이버트럭은 여전히 공급보다 수요가 높은 상황이며 4월 첫 주 동안 1,000대 이상의 생산 달성

✔ 사이버트럭의 목표 생산 대수는 2024년 12.5만 대에서 2025년 25만 대로 예정대로 진행 중

✔ FSD는 데이터 수집과 훈련을 기반으로 계속 발전하고 있음

✔ 2025년 말 출시될 예정이었던 차세대 전기차 플랫폼 출시도 올해 말~2025년 초로 앞당겨졌음

✔ Optimus는 현재 연구실에서 공장 작업을 하고 있으며 올해 중으로 기초적인 공장 작업을 할 수 있게 될 예정

 

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

7월에도 기업 실적 발표 글로 찾아오도록 하겠습니다!