[실적 기록] 엔비디아(Nvidia, NVDA) 2024년 1분기 실적 분석 - 드디어 1,000달러를 돌파한 엔비디아의 주가!

엔비디아 2024년 1분기 실적 분석

 

안녕하세요~!

5월 22일 장 마감 후, 엔비디아의 2024년 1분기 실적이 발표되었습니다.

 

2024년의 대표적인 주도주이며 AI 대표 기업으로 미국 주식을 투자하는 사람들이라면 엔비디아의 실적은 무조건 주목하고 있을 것입니다.

사람들의 큰 기대에 조금이라도 미치지 못하면 하락할 수 있기 때문에 조마조마했었는데요!

그 우려가 무색할 만큼 너무나 좋은 실적과 주주친화정책을 보여준 덕분에 실적 발표 후 7%나 상승하였습니다.

그리고 주가가 드디어 1,000달러를 돌파했답니다!

 

어떤 실적을 보여줬길래 엔비디아의 주가가 상승을 했는지!

한번 실적을 살펴보도록 하겠습니다:)

 

👉 엔비디아 2024년 1분기 실적 요약

출처 알파스트릿

 

✔ 매출: 260억 달러(YoY +262%)

 

✔ 영업이익: 169억 달러(YoY +690%)

 

✔ 운영비용: 34억 달러(YoY +39%)

 

✔ 순이익: 148억 달러(YoY +628%)

 

✔ EPS: $5.98(YoY +629%)

 

✔ 매출 총 이익률: 74.8%(지난 분기 76.3%)

 

진짜... 봐도 봐도 믿기지 않는 실적입니다😂😂

매출은 작년 1분기 대비 262% 상승했으며, 영업이익과 EPS는 무려 600%대 상승을 했습니다.....

그러면서 매출총이익률은 70%대를 유지하면서 아직 엔비디아의 경쟁자는 존재하지 않다는 것을 과시했습니다.

진짜 엔비디아는 AI 대장주가 맞는 듯합니다...

 

그렇다면 엔비디아의 사업부별로 1분기 실적을 한번 살펴볼까요?

 

👉 엔비디아 사업부별 2024년 1분기 실적

 

✔ Gaming: 26억 달러(YoY +18%)

 

✔ Data Center: 226억 달러(YoY +427%)

 

✔ Professional Visulization: 4.2억 달러(YoY +45%)

 

✔ Automotive: 3.2억 달러(YoY +11%)

 

2024년 1분기 엔비디아 사업부별 매출 비중

 

 

이번 분기에도 가장 많은 비중을 차지한 사업부는 데이터센터입니다.

지난 분기 데이터센터의 매출 비중은 83%였는데, 이번에는 86%로 3% p 상승했습니다.

예전에 게이밍과 데이터센터의 매출 비중이 비슷했던 게 엊그제 같은데 이제 엔비디아는 데이터센터 관련 반도체 기업이라고 해야겠네요😂

게이밍 사업부도 18% 상승했으며, 전문적 시각화 사업부와 자율주행 사업부도 좋은 성장세를 보이고 있습니다.

그렇다면 이제 사업부별로 구체적인 실적을 한번 살펴볼까요?

 

 

👉 데이터센터 사업부

✔ 1분기 매출 226억 달러로 전년 동기 대비 427% 상승

✔ 엔비디아 Blackwell 플랫폼 및 DGX SuperPOD 공개(AI 슈퍼컴퓨팅 관련)

✔ GPU 컴퓨팅 및 AI 인프라에 최적화된 엔비디아 Quantum 및 엔비디아 스펙트럼 X800 시리즈 발표

✔ TSMC와 시놉시스가 반도체 제조 업계에서 전산 리소그래피를 가속화하기 위해 엔비디아 cuLitho를 사용하여 생산 돌입

✔ 전 세계 9대의 새로운 슈퍼컴퓨터가 Grace Hopper 슈퍼칩을 사용하여 AI 슈퍼컴퓨팅의 새로운 시대 여는 중

✔ Grace Hopper Superchips가 세상에서 가장 에너지 효율적인 슈퍼컴퓨터의 상위 3대 컴퓨터에 전력 공급 중

✔ 생성적 AI 혁신을 발전시키기 위해 AWS, 구글 클라우드, 마이크로소프트 및 오라클과의 협력 확대

✔ 존슨 앤 존슨과 협력하여 수술 지원을 위한 AI 기능 도입

 

👉 게임 및 AI PC

✔ 1분기 매출 26억 달러로 전년 동기 대비 18% 상승

✔ 엔비디아 ACE 및 Neural Graphics를 위해 GDC에서 새로운 AI 게임 기술 도입

✔ 윈도용 새로운 AI 성능 최적화 및 통합 공개

✔ 스타워즈 Outlaws 및 Black Myth Wukong을 포함하여 더 많은 게임 발표

✔ ChatRTX용 구글 Gemma를 포함한 새로운 모델에 대한 지원 추가

 

👉 전문적인 시각화

✔ 1분기 매출 4.2억 달러로 전년 동기 대비 45% 상승

✔ 엔비디아 RTX 500 및 1000 전문 Ada 세대 노트북 GPU 출시

✔ 데스크톱 워크스테이션용 엔비디아 RTX A400 및 A1000 GPU 출시

✔ 확장된 Siemens 파트너십과 Apple Vision Pro를 위한 새로운 프레임 워크를 포함한 엔비디아 옴니버스 클라우드 API 도입

✔ 대만 중앙 기상청이 고해상도 지구 기후 시뮬레이션을 위해 새로운 Earth-2 클라우드 API 도입

 

👉 자동차 사업부

✔ 1분기 매출 3.2억 달러로 전년 동기 대비 11% 상승

✔ BYD, XPENG, GAC에서 전기 자동차를 구동하기 위해 엔비디아 드라이브 토르 플랫폼 선택

✔ 루시드와 IM Moters가 유럽 시장을 겨냥한 차량 모델에 엔비디아 드라이브 오린 플랫폼 사용

✔ 다양한 파트너가 엔비디아 생성 ai 기술을 사용하고 있다고 발표

 

👉 2024년 2분기 가이던스

 

엔비디아는 이번 실적 발표를 하면서 2024년 2분기 가이던스를 발표하였습니다.

2024년 2분기 가이던스를 살펴볼까요?

 

✔ 2분기 매출 280억 달러 예상(이번 분기 260억 달러)

✔ GAAP 및 비 GAAP 총 마진은 각각 74.8%와 75.5%가 될 것으로 예상(아직 엔비디아의 라이벌은 없다)

✔ GAAP 및 비GAAP 운영비용은 각각 40억 달러와 26억 달러 예상

✔ GAAP 및 비GAAP 세율은 17% 정도로 예상

 

엔비디아는 이번 분기에도 좋은 실적을 보여줬으며, 가이던스 또한 더 상승시켰습니다.

AI로 인해 엔비디아는 정말 날아다니고 있는 듯하네요.

뿐만 아니라 주주친화정책으로 배당금을 150% 증가시키기도 하였습니다.

물론 고성장주라서 배당금이 정말 작지만, 배당금을 150% 올려줬다는 것은 정말 주주친화적인 기업임을 보여준 것이라 생각합니다.

또한 10:1 주식 분할도 발표하면서 현재 1,000달러 정도 되는 주가가 100달러로 내려오게 됩니다.

투자자들이 더 접근하기 쉬운 주가가 되면서 엔비디아의 좋은 흐름은 단기적으로 더 이어지지 않을까 생각합니다.

 

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음 분기에도 실적 발표 글로 찾아오도록 하겠습니다!