ASML 2024년 2분기 실적 분석
안녕하세요~!
이번 글에서는 ASML의 2024년 2분기 실적을 정리해보고자 합니다.
7월 17일 장전에 ASML의 실적이 발표되었습니다.
실적을 발표한 후 장전에 주가는 7% 정도 하락을 했습니다.
실적은 그리 나쁘지 않았는데 차익 실현 매물이 나온 상황입니다.
대체 어떻게 실적이 나왔길래 사람들이 매도를 했는지!
ASML의 2024년 2분기 실적을 살펴보도록 하겠습니다.
👉 ASML 2024년 2분기 실적 요약
✔ 매출: 62억 유로(YoY -10%)
✔ 영업이익: 18억 유로(YoY -19%)
✔ 순이익: 15억 유로(YoY -19%)
✔ 총 마진: 51.5%
✔ EPS: 4.01유로(YoY -19%)
✔ 순예약: 55억 유로(지난 분기 대비 19억 유로 상승)
이번 분기에 ASML은 매출, 이익, EPS 모두 작년 2분기보다 하락을 했습니다.
2024년 1분기에 순예약에 36억 유로밖에 되지 않았기 때문에 실적이 크게 좋지 않을 것이란 생각은 했습니다.
그래도 1분기에 -30%대 하락보다는 훨씬 선방했다고 생각합니다.
그리고 제일 중요한 순예약이 55억 유로로 지난 분기 대비 19억 유로 상승했다는 점은 긍정적으로 판단할 수 있다고 생각합니다.
마진도 지난 분기 대비 0.5% p 상승한 것도 다행이네요!
ASML의 매출 비중을 보면 지난 분기 대비 지역 매출이 눈에 띄게 커진 곳이 있습니다.
대만은 5%p 상승했고 우리나라도 9% p 상승했습니다.
중국은 지난 분기와 똑같이 49% 정도의 비중을 차지하고 있네요!
중국향 매출이 높아서 트럼프가 중국 쪽 무역에 더 제약을 건다면 ASML의 사업도 약간 어려워질 수 있다고 생각합니다.
✔ EUV 8대(3대 감소)
✔ ArFi 32대(12대 증가)
✔ ArFdry 11대(7대 증가)
✔ KrF 33대(8대 증가)
✔ I-Line 16대(6대 증가)
이번 분기에는 그래도 1분기보다 더 많은 장비가 판매되었습니다.
아쉬운 것은 ASML의 메인 제품인 EUV의 판매 대수는 3대 감소했다는 점입니다.
DUV는 엄청 잘 팔렸지만, EUV가 더 미래 먹거리 사업이기 때문에 EUV의 매출 대수가 감소한 것은 많이 아쉽습니다.
2024년 2분기까지의 매출은 그리 좋지 못했습니다.
작년 매출인 275억 유로의 절반에도 미치지 못했습니다.
ASML 같이 프리미엄을 받는 주식이 이렇게 작년보다 성장을 하지 못한다면 투자자들은 실망할 수밖에 없을 것 같습니다.
3, 4분기에는 더 좋은 매출을 보여줬으면 좋겠습니다.
👉 주주환원정책
✔ 자사주 매입에 사용한 돈: 총 9600만 유로로 106,000주를 매입
✔ 이번 분기 배당금: 1.52유로의 배당금 지급 예정
ASML의 주주환원정책 금액 그래프를 보면 꾸준히 주주친화정책에 돈을 쓰고 있음을 알 수 있습니다.
올해 배당금은 크게 증가할 것 같지는 않지만 자사주매입에 꾸준히 돈을 쓰고 있는건 확실히 매력적이라 생각합니다.
이제는 매출과 EPS로 주주들을 기쁘게 해줬으면 좋겠네요.
👉 미래 가이던스
ASML은 실적 발표 때 미래 가이던스를 제시합니다.
다음 분기 가이던스를 살펴볼까요?
-2024년 3분기-
✔ 총 순매출 약 67억~73억 유로
✔ 총 마진 50%~51% 사이
✔ R&D 비용 약 1,100만 유로
✔ 약 2억 9500만 유로의 판관비 예상
-2024년 전체-
✔ 2023년과 비교하여 총 순매출액은 비슷하나 총마진은 약간 낮아질 것
✔ 연간 예상 실효세율 16%~17% 사이
ASML은 이번 분기에도 전년 동기 대비 하락을 하긴 했지만 1분기보다는 더 좋은 모습을 보여줬다고 생각합니다.
3분기 가이던스도 2분기보다는 더 좋게 제시했고 순예약도 많이 회복이 됐기 때문에 2024년보다는 2025년을 바라보면서 투자하면 좋을 것 같습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음 분기에도 실적 정리로 찾아오도록 하겠습니다!