[1주일 미국 주식시장 정리] 2024년 9월 3주 미국 주식시장 정리 - 금리 인하 이후 좋은 흐름을 보여주는 주식시장!

2024년 9월 3주 차 미국 주식시장 정리

 

안녕하세요~ 행하루입니다.

이번 글에서는 이번 주 미국 주식시장 상황을 정리해보고자 합니다.

주요 주식시장 지수, 금리, 경제지표, 공포 탐욕 지수, 주요 기업 고점 대비 하락률까지 이번 글에서 정리해 보도록 하겠습니다.

지난주에 비해 주식시장이 어떻게 달라졌는지 한번 확인해 볼까요?

 

👉 미국 주요 시장 지수

 

이번 주 미국 주요 시장지수는 다음과 같습니다.

 

🔘 S&P500 지수 : 5,702.55(지난주 5,408.42)

 

🔘 나스닥 100 지수 : 19,791.49(지난주 18,421.31)

 

🔘 다우지수 : 42,063.36(지난주 40,345.41)

 

 

 

이번 주에는 세 지수 모두 상승을 했습니다.

이번 FOMC에서 50bp 금리 인하(빅컷)를 하면서 경기 침체 우려가 더 커지면서 하락을 했었으나, 다음 날 크게 반등하면서 주식시장이 좋은 흐름을 이어갔습니다.

에센피, 나스닥, 다우 모두 1% 상승했으며 에센피과 다우는 고점을 경신했네요!

 

1주일 주가 변화 - 핀비즈

 

이번 주 주식들의 주가 변화를 살펴보면 대부분의 주식들이 상승했습니다.

빅테크 중에서는 메타가 가장 큰 폭으로 상승했으며 구글과 애플, 아마존 테슬라도 2~3%대 상승을 했습니다.

전반적으로 많이 상승한 섹터는 에너지와 금융 섹터입니다.

제일 많이 오른 종목은 유틸리티 쪽에서 컨스텔레이션 에너지인데, 금요일에 마이크로소프트와 큰 계약 체결을 하면서 20% 넘게 상승을 했습니다.

유틸리티 섹터 자체가 금리 인하 수혜 섹터이면서 AI도 같이 들어가 있어 주도 섹터 역할을 하고 있네요.

 

 

🔘 현재 200일 이동평균선 위에 주가가 위치한 기업 비율: 60.22%(지난주 52.40%)

 

🔘 현재 50일 이동평균선 위에 주가가 위치한 기업 비율: 62.71%(지난주 44.26%)

 

이번 주에는 50일, 200일 이동평균선 위에 주가가 위치한 기업이 60%를 넘어섰습니다.

특히 200일 이동평균선 위에 주가가 위치한 기업이 70%를 넘어가면 과열로 보기 때문에 200일 이평선 수치를 잘 봐둬야겠습니다.

아직은 큰 과열은 아니고 다시 상승세를 타는 느낌인 듯 합니다.

 

👉 미국 시장금리, 달러 지수, NFCI

 

저는 주식시장의 분위기를 볼 때 시장금리, 달러 지수, NFCI를 살펴봅니다.

시장 투자자들의 반응을 빠르게 살펴볼 수 있는 지표가 이 세 지수라고 생각하기 때문입니다.

 

🔘 24. 9. 21. 현재 10년 시장 금리: 3.741%(지난주 3.716%)

 

🔘 24. 9. 21. 현재 장단기 금리차: 0.14(지난주 0.06)

 

🔘 24. 9. 21. 현재 달러 지수: 100.42(100 이상일 경우 강달러)

 

🔘 24. 9. 21. 현재 NFCI: 마이너스 유지(긍정)

 

 

현재 시장 금리는 3.7%대에서 움직이고 있습니다.

기준 금리 50bp 인하는 어느 정도 생각을 했던 수치이기에 시장 금리는 크게 움직이지 않은 것 같습니다.

장단기 금리차는 완전 플러스로 돌아선 움직임을 보여주고 있습니다.

장단기 금리차가 마이너스에서 플러스로 돌아선 후 6개월~1년 후에 경기 침체가 온 경우가 많아 저는 이를 대비해서 채권을 사두고 있습니다.

달러는 하락세를 보이고 있어 유동성이 풀리고 있다 생각할 수 있겠고, NFCI는 마이너스로 유지되면서 큰 하락은 아직 걱정하지 않아도 될 것 같습니다.

 

👉 이번 주 경제지표

 

이번 주에 발표된 경제지표는 다음과 같습니다.

 

✅ 소매판매 0.1%(예상 -0.2%)

✅ 건축승인건수 1.475M(예상 1.410M)

✅ 주택착공건수 1.356M(예상 1.310M)

✅ 금리 결정 5.00%(예상 5.25%)

✅ 신규 실업수당청구건수 219K(예상 230K)

✅ 연속 실업수당청구건수 1,829K(예상 1,850K)

 

이번 주에 가장 많은 관심을 받은 경제지표는 당연 기준금리일 것입니다.

기존 5.50%에서 25bp 인하한 5.25%를 생각했는데 연준은 50bp를 인하했습니다.

그래서 투자자들이 경기 침체가 진짜로 오니까 이렇게 크게 내린 것 아니냐 라는 생각을 하게 된 것 같습니다.

 

9월 fomc에서 나온 금리 점도표

 

9월 FOMC에서 발표한 이후 기준 금리 점도표를 살펴보면, 2024년에는 4.5% 정도의 기준 금리를 생각하고 있습니다.

앞으로 25bp씩 2번 내린다는 이야기겠죠?

그다음 2025년에는 3.25~3.5% 정도로 내릴 것이며 2026년부터는 3% 내외로 유지를 할 것이라 예상됩니다.

경기 침체가 오지 않는 한 미국의 기준 금리는 3%대로 유지가 되겠구나라고 알 수 있겠습니다!

 

👉 VIX 지수 및 공포탐욕지수

 

VIX 지수는 변동성 지수, 공포 지수라고 불립니다.

시장지수와 반대로 움직이는 지표라고 생각하면 됩니다.

 

출처 cnn 및 구글

 

이번 주 공포탐욕지수는 탐욕 쪽으로 기울었습니다.

VIX 지수도 20대 이하로 내려오면서 주식시장은 안정적으로 움직이고 있습니다.

아직 과열이라고 느껴지지 않는 분위기이지만, 다음 주에도 주식시장이 상승하면 충분히 극도의 탐욕 쪽으로 기울 수 있을 것이라 생각합니다.

급하게 추격 매수하기보다는 분할 매수를 하거나 여유를 두면서 투자하면 좋을 것 같습니다.

 

하이일드 스프레드는 3%대 유지 중

 

현재 하이일드 스프레드는 3.10로 3%대에서 움직이고 있습니다.

3%대에서 계속 움직이고 있는 걸 보면 큰 금융 문제는 없어 보입니다.

이리보나 저리보나 주식시장에 큰 하락은 올 것 같지 않네요🤣🤣

 

👉 주요 기업 고점 대비 하락률

 

✅ 시장 ETF: S&P500과 다우지수 신고가 경신

✅ 빅테크: 메타 신고가 경신, 구글 제외하고 나머지 기업들은 10%대 하락 유지 중

✅ 유틸리티: 콘스텔레이션과 비스트라 금요일에 급상승하면서 한방에 신고가 경신

✅ 결제: 마스터카드 신고가 경신

✅ 리츠: 오메가헬스케어 신고가 경신

✅ 필수소비재: 월마트와 P&G 계속해서 좋은 흐름 유지 중

✅ 임의소비재: 맥도널드 전고점에 붙는 중

 

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음 주에도 시장 정리로 찾아오도록 하겠습니다!