[1주일 미국 주식시장 정리] 2024년 10월 1일 미국 주식시장 정리 - 고용 지표가 잘 나와 금리가 다시 반등...!

2024년 10월 1주 차 미국 주식시장 정리

 

안녕하세요~ 행하루입니다.

이번 글에서는 이번 주 미국 주식시장 상황을 정리해보고자 합니다.

주요 주식시장 지수, 금리, 경제지표, 공포 탐욕 지수, 주요 기업 고점 대비 하락률까지 이번 글에서 정리해 보도록 하겠습니다.

지난주에 비해 주식시장이 어떻게 달라졌는지 한번 확인해 볼까요?

 

👉 미국 주요 시장 지수

 

이번 주 미국 주요 시장지수는 다음과 같습니다.

 

🔘 S&P500 지수 : 5,751.07(지난주 5,738.17)

 

🔘 나스닥 100 지수 : 20,035.02(지난주 20,008.62)

 

🔘 다우지수 : 42,352.75(지난주 42,313.00)

 

 

 

이번 주에는 세 지수 모두 상승을 했습니다.

S&P500가 가장 많이 상승했고 다우지수가 가장 적게 상승했습니다.

0.5% 미만의 상승을 했지만 그래도 상승을 이어나가고 있네요!

 

1주일 주가 변화 - 핀비즈

 

이번 주 개별 주식들의 주가 변화를 살펴보면 상승한 주식보다 하락한 주식들이 더 많은 것을 알 수 있습니다.

섹터 전체가 상승한 곳은 금융과 에너지 섹터입니다.

금리가 상승할 때 같이 상승하는 대표적인 섹터들이죠.

이번 주에는 시장 금리가 다시 반등하는 모습을 보이면서 금리 상승 수혜주들이 좋은 모습을 보여줬습니다.

 

 

🔘 현재 200일 이동평균선 위에 주가가 위치한 기업 비율: 59.67%(지난주 61.13%)

 

🔘 현재 50일 이동평균선 위에 주가가 위치한 기업 비율: 59.62%(지난주 64.38%)

 

 

이번 주에는 50일, 200일 이동평균선 위에 주가가 위치한 기업들이 줄어들었습니다.

특히 50일 이동평균선 위에 위치한 주식의 비율이 5% p 하락을 했습니다.

50% 정도의 비율이라면 아직 주식시장 자체의 분위기는 좋다고 할 수 있겠습니다.

 

👉 미국 시장금리, 달러 지수, NFCI

 

저는 주식시장의 분위기를 볼 때 시장금리, 달러 지수, NFCI를 살펴봅니다.

시장 투자자들의 반응을 빠르게 살펴볼 수 있는 지표가 이 세 지수라고 생각하기 때문입니다.

 

🔘 24. 10. 5. 현재 10년 시장 금리: 3.969%(지난주 3.751%)

 

🔘 24. 10. 5. 현재 장단기 금리차: 0.04(지난주 0.19)

 

🔘 24. 10. 5. 현재 달러 지수: 102.280(100 이상일 경우 강달러)

 

🔘 24. 10. 5. 현재 NFCI: 마이너스 유지(긍정)

 

 

 

이번 주에는 시장 금리가 0.3%p 상승했습니다.

금리 인하 이후 시장금리가 3% 중반대를 유지하고 있다가 이번 주에 다시 반등을 한 것입니다.

이 때문에 주식시장에서 금리 인하 수혜주로 분류되는 기업들이 약세를 보였고, 금융과 에너지와 같은 금리 인상 수혜주들이 이번 주에 좋은 흐름을 보였습니다.

 

달러 지수도 하락세를 보이다가 금요일에 반등을 하였습니다.

보편적으로 달러 지수가 상승한다는 것은 주식시장에 좋은 영향을 주지 않습니다.

유동성이 축소되는 것이기 때문이죠.

달러지수가 큰 상승을 한 것은 아니기 때문에 지켜봐야겠습니다.

NFCI 지수는 마이너스를 유지하고 있어 현재 큰 하락은 걱정하지 않아도 될 것 같습니다.

 

👉 이번 주 경제지표

 

이번 주에 발표된 경제지표는 다음과 같습니다.

 

✅ ISM 제조업고용지수 43.9(예상 47)

✅ ISM 제조업구매자지수 47.2(예상 47.6)

✅ 미국 노동부 JOLTs 8.040M(예상 7.640M)

✅ 신규 실업수당청구건수 225K(예상 222K)

✅ 연속 실업수당청구건수 1,826K

✅ ISM 비제조업고용지수 48.1(예상 50.0)

✅ ISM 비제조업구매자지수 54.9(예상 51.7)

✅ 실업률 4.1%(예상 4.2%)

✅ 비농업고용지수 254K(예상 147K)

 

이번 주에는 고용 관련된 지표가 잔뜩 발표되었습니다.

연준이 가장 유심히 보고 있는 지표가 고용 지표였기 때문에 투자자들의 관심이 쏠렸을 것입니다.

실업률은 예상보다 낮게 나왔으며, JOLTs와 비농업고용지수 모두 예상보다 훨씬 좋게 나와주면서 고용 둔화 우려가 줄어들었습니다.

그러면서 연준이 빠르게 금리를 내릴 필요가 없다고 판단되어 금리가 반등하게 되었습니다.

원래 다음 FOMC에서도 연준이 금리를 50bp 내릴 것이라 생각하는 투자자들이 대부분이었는데 이번 주 이후로 금리를 25bp 내릴 것이라는 의견이 더 우세해졌습니다.

경기 둔화 없이 연착륙한다면 더할 나위 없이 좋을 것 같네요!

 

👉 VIX 지수 및 공포탐욕지수

 

VIX 지수는 변동성 지수, 공포 지수라고 불립니다.

시장지수와 반대로 움직이는 지표라고 생각하면 됩니다.

 

출처 CNN 및 구글

 

이번 주 공포탐욕지수는 74로, 지난주보다 6포인트 상승했습니다.

주식시장이 전체적으로 상승해준 덕분에 주식시장의 분위기는 긍정적으로 흘러가고 있습니다.

다음 주도 주식시장이 상승하게 되면 극도의 탐욕 쪽으로 기울게 될 것 같은데, 주식시장이 과열되면 언제든 조정을 받을 수 있기 때문에 급하게 투자하지는 않아야겠습니다.

VIX 지수는 오히려 지난주보다 높아진 것으로 보아 다음 주에는 주식시장이 약간 하락하지 않을까 생각합니다.

 

하이일드 스프레드는 3%대 유지 중

 

현재 하이일드 스프레드는 3.04로 지난주보다 약간 줄어들었습니다.

3%대에서 유지되고 있어 큰 하락은 아직 걱정하지 않아도 될 듯합니다!

 

👉 주요 기업 고점 대비 하락률

 

✅ 시장 ETF: S&P500과 다우지수 고점에 붙는 중

✅ 빅테크: 메타 신고가 경신, 마이크로소프트 10%대 하락 진입

✅ 반도체: 엔비디아와 TSMC 2포인트 상승

✅ 유틸리티: 콘스텔레이션 에너지와 비스트라 신고가 경신

✅ 결제: 마스터카드 신고가 경신 직전

✅ 커뮤니케이션: 넷플릭스 신고가 경신 직전

✅ 리츠: 사이먼프로퍼티 신고가 경신 직전, 오메가 헬스케어 3포인트 하락

✅ 에너지: 엑손모빌 신고가 경신, 코노코 필립스 7포인트 상승

✅ 필수소비재: 월마트 신고가 경신 직전

✅ 임의소비재: 맥도널드 신고가 경신, 나이키 4포인트 하락

 

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음 주에도 시장 정리로 찾아오도록 하겠습니다!