ASML 2024년 3분기 실적 분석
안녕하세요~! 행하루입니다.
이번 글에서는 ASML의 2024년 3분기 실적을 정리해보고자 합니다.
10월 16일 장전에 ASML의 실적이 발표되었습니다.
사실 실적이 발표되기 전 15일에 ASML의 실적이 좋지 않을 거란 이야기가 나오면서 주가가 어마어마하게 하락을 했었습니다.
그리고 실적이 발표된 16일에도 ASML의 주가는 많이 떨어졌습니다....
대체 어떻게 실적이 나왔길래 ASML가 크게 하락을 하였는지1
ASML의 2024년 3분기 실적을 살펴보도록 하겠습니다.
👉 ASML 2024년 3분기 실적 요약
✔ 매출: 74억 유로(YoY +11%)
✔ 영업이익: 24억 유로(YoY +11%)
✔ 순이익: 20억 유로(YoY +8%)
✔ 총 마진: 50.8%(지난 분기 51.5%)
✔ EPS: 5.28유로(YoY +9.7%)
✔ 순예약: 26억 유로(지난 분기 대비 29억 유로 하락)
이번 분기에 ASML은 매출, 이익, EPS 모두 상승을 해줬습니다.
그러나 ASML이 받는 기대치를 충족하기에는 너무나 아쉬운 상승폭을 보여줬습니다.
그나마 다행인 것은 지난 2분기처럼 마이너스를 아니었다는 것입니다.
ASML의 실적을 좌지우지하는 것은 맨 마지막에 적은 순예약입니다.
순예약이 많을수록 앞으로의 ASML 실적이 잘 나온다는 의미입니다.
그러나 이번에 순예약이 지난 분기 대비 29억 유로 하락한 26억 유로를 기록하면서 ASML의 주가는 어마어마하게 하락을 해버렸습니다.....
지금 ASML의 반도체 장비를 사겠다고 줄 선 기업들이 줄어들었다는 것입니다.
ASML의 4분기 실적은 그리 좋지 못할 것임을 순예약으로 예상할 수 있기에 주가가 이렇게 빠진 게 아닌가 싶습니다.
ASML의 매출 비중을 보면 미국의 매출 비중이 어마어마하게 커졌습니다.(지난 분기 3%)
중국 매출 비중은 비슷하지만, 우리나라 매출 비중이 13% p 하락했으며 그 비중이 미국 쪽으로 이동했습니다.
중국 매출 비중이 높은 게 미중 갈등에 사업이 흔들릴 수 있음을 보여주는 것이기에 아쉽기만 합니다.
✔ EUV 11대(3대 증가)
✔ ArFi 38대(6대 증가)
✔ ArFdry 7대(4대 하락)
✔ KrF 42대(9대 증가)
✔ I-Line 18대(2대 증가)
이번 분기에는 장비가 대체적으로 더 잘 팔렸습니다.
이렇게 잘 팔린 것은 좋지만, 정작 사람들이 기대하는 것은 이렇게 잘 팔리는 게 미래에도 유지되느냐는 것입니다.
그러나 순예약 금액이 거의 반토막이 나버린 상황에서 4분기에 좋은 실적을 기대하기는 어려울 듯합니다.
2024년 3분기까지의 매출은 그리 좋지 못한 상황입니다.
2023년의 매출 수준을 넘지 못할 가능성이 더 높아지면서, 투자자들이 실망을 한 것 같습니다.
4분기에 실적이 좋지 못할 게 거의 기정사실화 되고 있으니....
👉 주주환원정책
✔ 자사주 매입에 사용한 돈: 없음
✔ 이번 분기 배당금: 1.52유로의 배당금 지급 예정
이것도 좀 당황스러웠는데, 이번 분기에 자사주 매입에 사용한 돈이 없습니다....
저번에 9,600만 유로로 자사주 매입을 했었는데 3분기에는 아예 자사주 매입을 하지 않았습니다.
배당금도 지난 분기와 똑같이 1.52유로를 지급했습니다.
미래 실적은 좋지 않을 것 같고, 주주환원도 시원찮으니 실망스럽긴 하네요😂
👉 미래 가이던스
ASML은 실적 발표 때 미래 가이던스를 제시합니다.
다음 분기 가이던스를 살펴볼까요?
✔ 4분기 매출액 88억~92억 유로
✔ 2024년 총 매출액 280억 유로
✔ 총 마진 50.6% 예상
이번 분기에 ASML은 상승을 하긴 했으나 큰 성장은 하지 못했습니다.
무엇보다도 다음 분기에 실적이 그리 좋지 못할 것임을 보여주면서 투자자들이 많은 실망을 한 것 같습니다.
저도 ASML을 가지고 있는데 주가가 크게 떨어지니 속상하네요😂😂
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음 분기에도 실적 정리로 찾아오도록 하겠습니다!
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