[실적 기록] ASML 2022년 3분기 실적 분석 - 실적 발표 후 상승한 이유는?

ASML 2022년 3분기 실적 분석

안녕하세요~!

이번 글에서는 ASML의 2022년 3분기 실적을 확인해보고자 해요.

 

제가 좋아하는 기업 중 하나인 ASML이 10월 19일 장전에 실적을 발표했어요.

실적 발표 이후에 프리장에서 5% 정도 상승하는 좋은 모습을 보여줬는데요!

사람들이 ASML의 3분기 실적에 만족을 한 것 같아요😍

 

ASML의 2022년 3분기 실적이 어땠는지!

같이 한번 살펴볼까요?

 

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ASML 3분기 실적 요약

✔ 매출 : 57.7억 유로(QoQ +6%)

 

✔ 영업이익 : 19.3억 유로(QoQ +16%)

 

✔ 순이익 : 17억 유로(QoQ +20%)

 

✔ EPS : 4.29유로(QoQ +21%)

 

✔ 판매된 새로운 반도체 장비 : 80개(지난 분기 83개)

 

✔ 판매된 중고 반도체 장비 : 6개(지난 분기 8개)

 

✔ 순 예약 : 89억 유로(지난 분기 84.6억 유로)

 

ASML 3분기 실적은 2분기 실적보다 더 좋은 모습을 보여줬어요.

매출, 영업이익, 순이익, EPS 모두 다 지난 분기보다 상승하면서 다행히 반도체 섹터가 더 침체되었다는 공포는 면했네요.

순 예약도 2분기보다 증가한 좋은 모습을 보여줬네요!

 

이번에 ASML의 매출에 큰 역할을 한 나라는 대만과 우리나라예요!

그중에서 우리나라보다 대만의 매출 비중이 더 커졌어요.

 

ASML 3분기 지역별 매출

 

2분기에 중국 매출 비중이 34%에서 10%로 줄었는데, 다시 15% 정도로 상승했네요.

ASML의 매출은 대만의 TSMC가 거의 50%를 차지하고 있다고 봐도 무방할 것 같아요.

이번에 TSMC가 설비 투자를 축소하겠다고 했는데, 이러면 ASML의 미래 매출에도 악영향을 주겠네요😥

 

사업별 실적 요약

2022년 3분기 사업 매출 비중

위 그래프를 보면 ASML의 매출 비중은 로직이 메모리보다 큰 것을 알 수 있어요.

로직의 매출이 더 높은 이유는 로직 장비인 EUV 때문인데요!

ASML의 대표 제품인 EUV가 엄청난 인기를 받고 있어서 로직의 매출의 비중이 큰 것 같아요.

 

2022년 3분기 장비 판매 수량

 

위 막대그래프를 보면 EUV 장비 판매가 12대인 것을 확인할 수 있어요.

2분기에도 EUV 판매 대수가 12대였는데요!

지금같이 경기가 불안한 상황에서도 EUV는 꾸준히 잘 팔리고 있네요.

 

그 외에 DUV 장비도 잘 팔렸는데, 2분기보다 약간씩은 줄어들었네요.

좀 줄어든 것이 아쉽지만 그래도 확 줄지 않아서 다행이에요!

 

2022년 3분기 장비 매출 비중

 

위 그래프에서 확인할 수 있듯이 EUV 비중이 50%를 넘기고 있어요.

12대밖에 안 팔린 EUV가 74대가 팔린 다른 반도체 장비와 비슷한 매출을 보인다니🤣🤣

EUV가 정말 비싸긴 한 것 같아요.

EUV를 만드는 기술은 ASML이 독점하다시피 하고 있기 때문에 ASML의 매출이 잘 유지되고 있는 것 같습니다!

 

주주 환원 정책

✔ 자사주 매입에 쓴 돈 : 21억 유로

 

✔ 이번 분기 배당금 : 1.37유로(2022년 11월 14일 지급 예정)

 

✔ 2022년 11월 11일 인베스팅 데이 예정

 

ASML의 주주환원정책에 사용된 금액

 

위 그래프를 보면 ASML이 주주환원 정책으로 쓰는 돈이 늘어나고 있는 것을 알 수 있어요.

주주환원을 꾸준히 해주는 기업이라서 제가 더 ASML을 좋아한답니다😍😍

 

미래 가이던스

ASML은 실적 발표 때 Outlook으로 미래 가이던스를 제시해요.

2022년 4분기와 2022년 가이던스를 살펴볼까요?

 

✔ 4분기 매출 61억~66억 유로 예상

✔ 4분기 총마진은 49% 예상

✔ 4분기 R&D 비용 8.8억 유로, 판관비 2.6억 유로 지출 예상

 

✔ 2022년 동안 211억 유로 정도의 매출을 올릴 것으로 예상

✔ 2022년 전체 마진은 50% 정도 예상

 

다행히 4분기 가이던스도 3분기보다 높게 제시해줬네요!

매출 성장이 더딘 것은 좀 아쉽지만 그래도 다행이라고 생각돼요😊

 

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오늘의 실적 정리!

그 주인공 ASML이었습니다.

다음 4분기에도 실적 정리로 찾아오도록 하겠습니다:)