2023년 2월 1주 차 미국 주식시장 정리
이번 글에서는 2023년 2월 1주 차 미국 주식시장 상황을 정리해보고자 합니다.
주요 시장 지수, 금리부터 경기 서프라이즈 지수, 공포 탐욕 지수, 주요 고점 대비 하락률까지!
이번 글에서 정리해 보도록 하겠습니다.
지난주에 비해 어떻게 주식시장이 달라졌는지 확인해 볼까요?
미국 주요 시장지수
이번 주 미국 주요 시장지수는 다음과 같습니다.
🔘 S&P500 지수 : 4,136.48(지난주 4,070.56)
🔘 나스닥 100 지수 : 12,573.36(지난주 12,166.60)
🔘 다우지수 : 33,926.01(지난주 33,978.08)
S&P500과 나스닥은 지난주보다 상승했고, 다우지수는 지난주보다 약간 낮은 모습을 보여줬습니다.
이번주는 기존에 잘 버텨줬던 헬스케어, 에너지 등 가치주에서 성장주로 순환매가 일어난 모습입니다.
그래서 나스닥은 크게 상승한 반면 다우지수는 지지부진한 모습이었지요.
주식 개별적으로 보면 테슬라, 메타, 애플, AMD 등 성장주들이 큰 강세를 보였습니다.
헬스케어 쪽에서도 매드트로닉, 애보트 등 헬스케어 기기를 만드는 기업은 주가가 상승했지만 제약 중심 가치주인 존슨 앤 존슨, 머크, 애브비 등은 하락한 것을 알 수 있습니다.
또한 2022년 대표 주도 섹터였던 에너지 섹터에 있는 기업도 주가가 많이 빠졌습니다.
사람들이 기존에 가지고 있던 방어주를 매도하고 성장주를 샀다..! 라고 볼 수 있을 것 같습니다.
미국 장기금리 및 장단기 금리차
저는 금리를 볼 때 미국 10년 시장 금리와 장단기 금리차를 주로 확인합니다.
시장 투자자들의 반응을 제일 먼저 확인할 수 있는 지표가 이 시장금리라고 생각하기 때문이죠.
🔘 23. 2. 4. 현재 10년 시장 금리 : 3.519%(지난주 3.507%)
🔘 23. 2. 4. 현재 장단기 금리차 : -0.77(지난주 -0.69)
미국 시장 장기금리는 지난주와 비슷하게 3.5%대에서 움직이고 있고, 장단기 금리차는 계속 마이너스를 유지 중입니다.
이번 FOMC에서 25bp를 올려 기준금리가 4.75%가 되었는데 기준 금리보다 한참 낮은 범위에서 시장금리는 움직이고 있습니다.
이것만 보면 장기적으로 미국의 경기 침체는 피할 수 없다...라고 보이는데 이번주에 나온 경제지표가 '우리는 경기 침체 같은 것 모름!' 수준으로 잘 나와줘 버려서 참 아리송합니다..🤣🤣
경기 서프라이즈 지수 및 이번 주 경제지표
경기 서프라이즈 지수는 시티그룹이 만든 지표입니다.
최근 경제지표의 흐름을 알려주는 지수죠.
실제로 매달 발표되는 경제지표들이 시장 전망치와 얼마나 부합하는지 지수로 나타내주고 있습니다.
🔘 이번 주 경기 서프라이즈 지수 : 20
경기 서프라이즈 지수는 마이너스에서 플러스로 돌아섰습니다.
이번주에 나온 경제지표들이 참 잘 나와줬는데요.
이번 주에 발표된 경제지표를 확인해 볼까요?
✔ ISM 제조업고용지수 50.6(예상 49)
✔ ISM 제조업구매자지수 47.4(예상 48)
✔ ISM 비제조업고용지수 50
✔ ISM 비제조업구매자지수 55.2(예상 50.4)
✔ 비농업고용지수 517K(예상 185K)
✔ 미국 노동부 JOLTs(12월) 11.012M(예상 10.250M)
✔ 원유재고 4.140M(예상 0.376M)
✔ 금리 결정 4.75%(예상 4.75%)
✔ 신규 실업수당청구건수 183K(예상 200K)
✔ 연속 실업수당청구건수 1,655K(예상 1,677K)
✔ 실업률(1월) 3.4%(예상 3.6%)
이번주는 금리 인상과 고용 관련 지표들이 많이 나왔습니다.
무엇보다 이번주 주식시장을 흔들었던 것은 고용 경제지표가 아닌가 싶습니다.
지금은 경기가 힘들다는 증거가 나와야 연준이 금리 인상을 마무리하고 금리 인하를 준비하겠네?라는 기대를 할 텐데....
고용 관련 지표가 너무나 좋게 나왔습니다.
실업률은 계속 3%대 중반을 유지하고 있고, 비농업고용지수는 예상보다 332K나 높게 나왔습니다.
실업수당청구건수도 예상보다 낮게 나와서 미국은 고용이 너무나 탄탄함을 더 굳건히 했습니다.
참 미국은 대단한 것 같습니다...
VIX 지수 및 공포탐욕지수
VIX지수는 변동성지수, 공포지수라고 불립니다.
시장지수와 반대로 움직이는 지표라고 생각하면 됩니다.
VIX 지수는 계속 20 밑으로 유지되고 있고, 공포탐욕지수는 극심한 탐욕 쪽으로 기울었습니다.
1월부터 급하게 달리면서 주식시장이 상승을 했기 때문에, 이번 고용 관련 지표를 빌미 삼아 조정이 올 수 있지 않을까 생각합니다.
사람들의 투자심리가 높아진 것은 좋지만 자산 버블이 생기는 것은 현재 금리 인상 시기에는 더욱 좋지 않으니까요.
주요 기업 고점 대비 하락률
◽ 시장(인덱스) ETF : SPY와 QQQ는 지난주보다 상승, DIA는 지난주보다 하락
◽ 빅테크 : 애플 4% p, 마소 3% p, 구글 4%p, 메타 9%p 회복
◽ 반도체 : 대부분의 반도체 우량주들 지난주보다 상승
◽ 자동차 : 테슬라 3%p 회복
◽ 헬스케어 : 잘 버티던 유나이티드헬스, 존슨 앤 존슨, 머크 2% p대 하락
◽ 에너지 : 쉐브론 5% p, 코노코 11% p, 슐룸베르거 7% p 하락
◽ 필수소비재 : 코스트코 지난주보다 약하게 상승
◽ 임의소비재 : 홈디포 3% p 회복, 맥도날드와 스타벅스는 3%p 하락
이번주에 애플, 아마존, 구글, 메타 등 빅테크들의 실적이 발표되었는데 메타를 제외하면 실적이 지지부진한 모습이었습니다.
그럼에도 불구하고 성장주들은 많이 회복해 주었고, 사람들의 투자심리도 많이 올라왔습니다.
그러나 1월부터 꾸준히 상승했기 때문에 조정이 언제든 올 수 있음을 생각하고 지금 올라가는 것을 따라 매수하기보다는 조금 기다렸다가 천천히 투자하고자 합니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음 주에도 시장 정리로 찾아오도록 하겠습니다.
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