2023년 1월 4주 차 미국 주식시장 정리
이번 글에서는 2023년 1월 4주 차 미국 주식시장 상황을 정리해보고자 합니다.
주요 시장 지수, 금리부터 경기 서프라이즈 지수, 공포 탐욕 지수, 주요 고점 대비 하락률까지!
이번 글에서 정리해 보도록 하겠습니다.
지난주에 비해 어떻게 주식시장이 달라졌는지 확인해 볼까요?
미국 주요 시장지수
이번 주 미국 주요 시장지수는 다음과 같습니다.
🔘 S&P500 지수 : 4,070.56(지난주 4,972.61)
🔘 나스닥 100 지수 : 12,166.60(지난주 11,619.03)
🔘 다우지수 : 33,978.08(지난주 33,375.49)
세 지수 모두 지난주보다 상승을 해줬는데, 가장 큰 회복을 한 지수는 나스닥입니다.
나스닥 지수는 지난주보다 4% 회복을 해줬는데 성장주들이 이번 주에 주가 상승이 컸다는 것을 알 수 있습니다.
상대적으로 가치주가 많이 들어있는 다우존스가 1.6% 회복한 것을 보면 이번주는 확실히 성장주가 강세였네요.
주식 개별적으로 보면 확실히 성장주들은 큰 회복을 해줬고 헬스케어 같은 가치주들은 하락을 한 것을 볼 수 있습니다.
테슬라는 이번주에만 무려 33% 상승하고 엔비디아는 14% 회복했네요.
이번 주에 비자와 아메리칸 익스프레스 같은 카드사도 실적을 발표했는데 꽤 좋은 실적이 나왔는지 큰 주가 상승을 한 것도 확인할 수 있습니다.
미국 장기금리 및 장단기 금리차
저는 금리를 볼 때 미국 10년 시장 금리와 장단기 금리차를 주로 확인합니다.
시장 투자자들의 반응을 제일 먼저 확인할 수 있는 지표가 이 시장금리라고 생각하기 때문이죠.
🔘 23. 1. 28. 현재 10년 시장 금리 : 3.507%(지난주 3.482%)
🔘 23. 1. 28. 현재 장단기 금리차 : -0.69(지난주 -0.69)
두 지표 모두 지난주와 비슷한 수준을 보이고 있습니다.
장기 시장금리는 3.5%대에서 계속 왔다 갔다 하고 있고, 장단기금리차도 변화가 없습니다.
FOMC에서 금리를 어떻게 올리는지에 따라 시장금리도 변화가 있을 것 같습니다.
지금은 채권시장도 확실히 관망을 하는 듯 하네요.
현재 25bp를 할 것이라고 생각하는 사람들이 다수이고, 금리 인상이 거의 끝났다고 생각하여 주식시장이 많이 상승을 한 듯합니다.
25BP를 올릴 것 같기는 하지만, 파월이 연설에서 투자자들에게 긍정적인 발언을 해주지는 않을 것 같습니다.
파월의 연설 이후에 금리가 다시 움직일 수 있으니 FOMC까지는 좀 지켜봐야겠습니다.
경기 서프라이즈 지수 및 이번 주 경제지표
경기 서프라이즈 지수는 시티그룹이 만든 지표입니다.
최근 경제지표의 흐름을 알려주는 지수죠.
실제로 매달 발표되는 경제지표들이 시장 전망치와 얼마나 부합하는지 지수로 나타내주고 있습니다.
🔘 이번 주 경기 서프라이즈 지수 : -5
이번 주 경기 서프라이즈 지수는 마이너스에서 움직이고 있습니다.
이번 주에 발표된 경제지표를 확인해 볼까요?
✔ 제조업 구매관리자지수 46.8(예상 46.0)
✔ 서비스 구매관리자지수 46.6(예상 45)
✔ 원유재고 0.533M(예상 0.971M)
✔ GDP 2.9%(예상 2.6%)
✔ 신규 실업수당청구건수 186K(예상 205K)
✔ 연속 실업수당청구건수 1,675K(예상 1,659K)
✔ 신규 주택판매 616K(예상 617K)
✔ 개인소비지출 물가지수 5.0%(예상 5.5%)
✔ 미시간대 소비자심리지수 64.9(예상 64.6)
이번 주 경제지표에서 중요한 것은 GDP와 개인소비지출이었던 것 같습니다.
GDP는 예상보다 더 잘 나와줘서 오히려 투자자들에게 부담을 줬습니다.
GDP가 높게 나왔다는 것은 그만큼 현재 미국 경기가 괜찮다는 뜻이기도 하니까요.
실업수당청구건수만 봐도 점점 낮아지는 모습이라 미국 경기는 정말 잘 버티는 것 같습니다.
개인소비지출 물가지수는 예상보다 0.5% p 낮게 나와줬습니다.
물가가 확실히 낮아지고 있다는 것을 보여주고 있어서 투자자들에게 안도감을 주었습니다.
2월에 발표되는 1월 CPI도 예상보다 낮게 나온다면 투자심리가 더 오르지 않을까 생각합니다.
VIX 지수 및 공포탐욕지수
VIX 지수는 변동성지수, 공포지수라고 불립니다.
시장지수와 반대로 움직이는 지표라고 생각하면 됩니다.
VIX 지수는 계속 20 아래에서 움직여주고 있고, 공포탐욕지수는 69까지 올라갔습니다.
확실히 지금 주식시장이 단기적으로 과열되었다는 게 느껴집니다.
다음 주에도 만약 상승을 한다면 공포탐욕지수가 극도의 탐욕 쪽으로 기울 텐데, 그때는 더 조심해서 매수를 해야겠습니다.
주요 기업 고점 대비 하락률
◽ 시장(인덱스) ETF : 세 지수 모두 지난주보다 상승, 나스닥 3% p 상승으로 이번 회복 주도
◽ 빅테크 : 애플 5% p, 마이크로소프트 2% p, 아마존과 메타 3% p 상승
◽ 반도체 : 엔비디아 10% p 회복, 그 외 기업들도 2~3% p 상승
◽ 자동차 : 테슬라 지난주 대비 10%p 상승
◽ 커뮤니케이션 : 넷플릭스와 디즈니 3%p 회복
◽ 리츠 : 리얼티인컴, 사이먼프로퍼티, 오메가헬스케어와 같은 고배당 리츠가 상대적으로 많이 회복
◽ 에너지 : 엑손모빌과 슐룸베르거 신고가 경신
◽ 필수소비재 : 코스트코 4% p 회복
이번주는 2021년 주도주였던 테슬라, 엔비디아와 같은 성장주들이 급격하게 상승하였습니다.
2021년에 가장 인기를 많이 받았다고 할 수 있는 ETF인 캐시우드의 ARKK도 이번주에 10%가량 회복해 줄 정도로 옛날 주도주들이 많은 관심을 받았습니다.
적자 기업들도 많이 상승한 것으로 봐서는 투자 심리가 정말 많이 올라온 듯한데 언제든 다시 가라앉아도 이상하지 않은 상황이기 때문에 지금 회복한다고 무지성으로 추격 매수는 하지 않는 것이 좋아 보입니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음 주에도 시장 정리로 찾아오도록 하겠습니다.
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