투자의 대가 레이 달리오의 주식 포트폴리오는 어떻게 구성되어있을까?(2022년 4분기 기준)

레이 달리오 포트폴리오 엿보기

안녕하세요.

이번 글에서는 투자의 대가 중 한 명인 레이 달리오의 포트폴리오는 어떻게 구성되어 있는지 알아보고자 합니다.

 

레이 달리오는 1975년 브리지워터 어소시에이츠를 설립하여 이를 세계 최고의 헤지펀드 회사로 성장시킨 사람입니다.

2008년 금융 위기 전에 위기가 올 시기를 1~2개월 오차로 예측을 한 것으로도 유명하죠.

잃지 않는 투자를 중점으로 하여 2000년 닷컴버블, 2008년 금융 위기에서 성공적으로 포트폴리오를 꾸려 방어에 성공한 사람이기도 합니다.

 

레이 달리오

 

레이 달리오는 상관관계가 거의 없는 수십 개의 투자 대상을 찾아 분배해놓아 포트폴리오의 안정성을 꾀하는 투자를 합니다.

채권, 원자재, 주식, 금 등의 다각화된 자산을 보유하면서 리스크를 줄이는 것이죠.

이를 보여주는 대표적인 것이 레이 달리오가 만든 올 웨더 포트폴리오입니다.

출처 게으른 퀸트

 

올 웨더 포트폴리오는 주식 30%, 장기채 40%, 중기채 15%, 금 7.5%, 원자재 7.5%로 구성된 포트폴리오입니다.

다양한 투자 대상에 투자하여 어느 상황이든 안정적으로 움직이게 만든 포트폴리오이죠.

 

레이 달리오는 주로 주식을 투자할 때 ETF로 투자를 하지만, 개별 기업에도 많은 투자를 합니다.

이번 글에서는 레이 달리오가 투자하고 있는 개별 기업에는 무엇이 있는지 알아보겠습니다.

 

레이 달리오가 보유한 주식 TOP 20

출처 더밀크

 

위 그림은 레이 달리오의 2022년 4분기 개별 주식 보유 비중을 보여줍니다.

레이 달리오는 성장주보다는 우량주 중에서 소비재 기업을 선호하는 것을 확인할 수 있습니다.

레이달리오가 많이 투자하고 있는 기업은 아래와 같습니다.

 

✔ 프록터 앤 갬블

✔ 펩시코

✔ 코카콜라

✔ 월마트

✔ 몬델레즈

✔ 타겟

✔ 코스트코

✔ 에스티로더

✔ 콜게이트 팔모라이브

✔ 달러 제너럴

✔ 제너럴 밀스

✔ 존슨 앤 존슨

✔ 애보트

✔ CVS 헬스

✔ 화이자

✔ 스트라이커

✔ 맥도널드

✔ 스타벅스

✔ 비자

✔ 핀둬둬

 

 

대부분 미국 기업들입니다만, 특이한 것은 핀둬둬가 상위 20개 기업 중 하나에 포함된다는 것입니다.

핀둬둬는 중국 기업이라 변동성이 엄청 큰 기업인데, 레이 달리오의 포트폴리오에 들어있는 기업들은 대부분 변동성이 적은 기업이기 때문에 더 특이하게 느껴지는 듯합니다.

레이 달리오는 중국 시장도 꽤 좋게 보고 있어서 핀둬둬와 같은 중국 주식에도 투자하고 있지 않나 생각합니다.

레이 달리오의 주식 포트폴리오를 따라 하고 싶다면 위 기업들의 비중을 적절히 조절해 가면서 투자해 보는 것도 괜찮을 듯하네요.

성장주가 별로 없어서 가파른 주가 변동은 없어 맘 편한 투자를 할 수 있을지도..?

 

출처 더밀크

 

레이달리오의 주식 섹터 비중 변화를 보면, 헬스케어 섹터가 점점 커지고 임의소비재 섹터가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다.

가장 많은 비중을 차지하는 건 필수소비재 섹터로, 확실히 레이 달리오는 방어주를 좋아하네요.

그 외에도 금융 섹터도 좀 늘어났는데, 이건 2022년 4분기 기준이라서 지금도 금융 섹터를 늘렸을지는 모르겠네요.

SVB 사태 전에 과연 금융 섹터 비중을 줄였을지...!!

2023년 1분기 기준으로 공개되면 다시 한번 더 레이 달리오의 주식 포트폴리오를 소개하도록 하겠습니다:)

 

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음에도 주식 관련 글로 찾아오도록 하겠습니다!