장기투자 시리즈 - 캐터필러(CAT)
이번 글에서는 캐터필러를 2010년부터 지금까지 장기투자했을 때 수익률이 어떠했는지에 대해 소개합니다.
2010년부터 캐터필러를 투자하면서 어느 정도의 하락을 견뎌야 했는지, 주가가 어떻게 변화했는지 작성하면서 캐터필러 투자가 얼마나 메리트 있었는지 알아봅시다.
세계 최대 건설 장비 회사인 캐터필러를 2010년부터 지금까지 투자했다면 어떻게 되었을지 같이 한번 확인해 볼까요?
2010년~2023년 캐터필러 수익률
2010년 $10,000 👉 2023년 $70,530
(약 7배 상승)
2010년에 캐터필러에 $10,000를 투자하고 지금까지 가만히 있었다면 2023년 현재는 약 7배 상승한 $70,530이 됩니다.
한화로는 약 1200만 원에서 8400만 원 정도 된 것입니다.
그래프를 보면 아시겠지만 지금 캐터필러는 쭉쭉 신고가를 경신하고 있습니다.
2010년부터 2016년까지는 지지부진했다가 2017년에 쭈욱 올랐고, 2020년에 한 번 더 쭉 오르는 모습을 보여줬죠.
저 타이핑에 캐터필러를 들고 있지 않았다면 수익은 더 줄어들었을 것 같습니다.
그렇다면 캐터필러의 연도별 수익률도 한번 살펴볼까요?
2010년~2023년 캐터필러 연도별 수익률
| 년도 | 수익률 | 투자금 변화 ($10,000 시작) |
| 2010년 | 68.60% | $16,860 |
| 2011년 | -1.48% | $16,611 |
| 2012년 | 1.59% | $16,875 |
| 2013년 | 3.43% | $17,453 |
| 2014년 | 3.47% | $18,058 |
| 2015년 | -22.99% | $13,906 |
| 2016년 | 42.17% | $19,770 |
| 2017년 | 75.00% | $34,599 |
| 2018년 | -17.54% | $28,529 |
| 2019년 | 19.48% | $34,086 |
| 2020년 | 26.92% | $43,263 |
| 2021년 | 15.96% | $50,168 |
| 2022년 | 17.99% | $59,192 |
| 2023년 | 19.15% | $70,530 |
캐터필러 1년 평균 수익률 = 17%
캐터필러의 1년 평균 수익률은 약 17%로, 괜찮은 수준을 보여줬습니다.
캐터필러의 수익률을 천천히 살펴보면 캐터필러는 2018년 전까지는 한번 팍 주가가 위로 상승하면 몇 년간 지지부진한 주가 흐름을 보여주는 것을 알 수 있습니다.
2018년 이후에는 꾸준히 10% 이상의 수익률을 보여줘서 7배 상승하는 성과를 보여줄 수 있었던 것 같습니다.
마지막으로 캐터필러의 MDD는 어떤지 한번 알아볼까요?
2010년~2023년 캐터필러 MDD
| 순위 | 기간 | 복구 기간 | MDD |
| 1 | 2014.9.~2016.1. (1년 5개월) |
2017.4. (1년 3개월) |
-39.60% |
| 2 | 2011.5.~2011.9. (5개월) |
2012.2. (5개월) |
-35.75% |
| 3 | 2021.6.~2022.9. (1년 4개월) |
2022.11. (2개월) |
-30.37% |
| 4 | 2012.3.~2013.6. (1년 4개월) |
2014.6. (1년) |
-25.66% |
| 5 | 2018.2.~2020.3. (2년 2개월) |
2020.10. (7개월) |
-24.88% |
| 6 | 2023.2.~2023.5. (4개월) |
2023.7. (2개월) |
-18.00% |
| 7 | 2010.5.~2010.6. (2개월) |
2010.7. (1개월) |
-11.78% |
| 8 | 2010.1.~2010.1. (1개월) |
2010.2. (1개월) |
-7.69% |
| 9 | 2014.7.~2014.7. (1개월) |
2014.8. (1개월) |
-6.69% |
| 10 | 2010.8.~2010.8. (1개월) |
2010.9. (1개월) |
-6.58% |
캐터필러가 고점에서 가장 많이 빠졌을 때는 -39.60%를 기록한 2014년 9월부터 2016년 1월까지입니다.
1년 5개월이라는 긴 시간 동안 하락을 했고, 전고점을 회복할 때까지는 1년 3개월이 걸렸습니다.
즉 하락과 회복 기간을 합치면 2년 8개월이라는 거죠....
캐터필러는 정말 하락을 길게 하는 편입니다.
그리고 하락 폭도 30% 이상 된 적이 3번이나 있을 정도로 변동성도 큰 편입니다.
캐터필러 투자를 할 사람들이라면 정말 오랜 기간 동안 투자할 가능성을 염두에 둬야 할 것 같습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음에도 장기투자 시리즈로 찾아오도록 하겠습니다!!
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