[실적 기록] 테슬라(Tesla, TSLA) 2023년 3분기 실적 분석 - 예상보다 더 안좋은 실적에 급락...

테슬라 2023년 3분기 실적 분석

안녕하세요~!

이번 글에서는 테슬라의 2023년 3분기 실적을 정리해보고자 합니다.

 

테슬라는 실적 발표 후 애프터 장에서 5% 하락을 했으며, 다음 날 9% 하락을 했습니다.

그만큼 테슬라의 실적이 투자자들에게 많은 실망을 안겨줬단 뜻이죠.

심지어 콘퍼런스 콜에서 일론 머스크의 말들이 테슬라의 다음 실적에 불안감을 줬기 때문에 주가는 지지부진한 상황입니다.

 

대체 테슬라 2023년 3분기 실적이 어떻게 나왔는지!

한번 정리해보도록 하겠습니다.

 

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테슬라 2023년 3분기 실적 요약

출처 알파스트릿

 

🔘 2023년 3분기 테슬라 간단 실적

 

✔ 매출: 235억 달러(YoY +9%)

 

✔ 매출이익률: 17.9%(YoY -719bp)

 

✔ 영업이익: 17억 달러(YoY -52%)

 

✔ 영업이익률: 7.6%(YoY -964bp)

 

✔ 세전이익: 23억 달러(YoY -37%)

 

✔ EPS: $0.66(YoY -37%)

 

2023년 3분기에 테슬라의 매출은 9% 상승했으나, 정작 영업이익과 세전이익, EPS 모두 다 하락을 해버렸습니다.

2분기에는 그래도 세전이익과 EPS는 +20%대를 보였는데, 이번에는 완전 급락을 해버렸네요.....

심지어 매출이익률와 영업이익률도 훅 떨어지면서 정말 테슬라가 현재 상황이 좋지 않다는 것을 보여주고 있습니다.

최근에 중국에서 전기차 매출 1위를 빼앗기기도 했고, 사람들의 소비 심리도 위축되어가고 있어 테슬라의 다음 분기 실적도 그렇게 좋지는 않을 것 같습니다.

 

테슬라 구체적 실적 지표

위에서는 간단하게 테슬라의 2023년 3분기 매출과 영업이익, EPS 등을 알아봤습니다.

이번에는 테슬라의 사업부별로 실적을 살펴보도록 하겠습니다!

테슬라의 사업부별 매출 비중

테슬라 매출 대부분은 자동차 판매에서 나옵니다.

테슬라 매출 81%가 자동차 판매에서 나오는 것을 위 그림에서 확인할 수 있습니다.

그렇기에 테슬라의 자동차 생산량과 인도량이 테슬라의 중요한 성장 지표가 됩니다.

테슬라의 2023년 3분기 자동차 판매량과 인도량은 어떻게 나왔는지 알아볼까요~?

 

Automotive 사업

출처 알파스트릿

 

✔ 매출: 196억 달러(YoY +5%)

 

✔ 자동차생산량: 430,488대(YoY +18%)

- 모델 S/X 생산: 13,688대(YoY -31%)

- 모델 3/Y 생산: 416,800대(YoY +20%)

 

✔ 자동차 인도량: 435,059대(YoY +27%)

- 모델 S/X 인도: 15,985대(YoY -14%)

- 모델 3/Y 인도: 419,074대(YoY +29%)

 

자동차 생산량과 인도량도 지난 2분기보다 훨씬 줄어든 것을 볼 수 있습니다.

지난 분기에는 그래도 전년도 2분기 대비 80% 상승을 해줬는데, 이번 분기는 20%대 상승에 그쳤습니다.

매출도 5% 밖에 증가하지 못했고요.

테슬라의 경우 매우 큰 성장성을 기대하고 있는 기업이라 이렇게 상승하면 투자자들이 실망할 수밖에 없겠죠...😥

 

각 공장에서 현재 생산 가능한 자동차 대수

 

지난 분기보다 상하이에서 더 많은 자동차를 생산하고 있고(지난 분기 750,000대), 텍사스에서 사이버트럭 생산도 들어가는 중입니다.

아직 사이버트럭이 테슬라의 매출에 영향을 주려면 더 오랜 시간이 걸린다고 했기 때문에 사이버트럭에 대한 기대감은 단기간에는 좀 접어둬야겠습니다.

 

이번 분기에는 공장 업그레이드를 위해 여러 생산 라인을 중단했다고 합니다.

모델 Y 생산 속도는 점진적으로 증가할 것이며, 특히 기가 상하이 쪽이 주력이 될 것이라고 언급했습니다.

테슬라가 중국 전기차 시장에서 중국 기업들을 이겨줘야 할 텐데 말이죠...!!

그 외 사업

✔ 2023년 3분기 현재 테슬라 리스 차량: 176,231대(YoY +30%)

 

✔ 슈퍼차저가 설치된 장소: 5,595곳(YoY +31%)

 

✔ 슈퍼차저 커넥터: 51,105(YoY +31%)

 

다행히 에너지 쪽 사업부는 좋은 성적을 계속해서 유지하는 중입니다.

리스 차량도 30%대 상승, 슈퍼차저도 3개월 간 300곳 정도 늘어났습니다.

에너지 사업부는 그래도 꾸준히 상승하는게 느껴지는데, 테슬라는 에너지 사업부 비중이 아직 작기 때문에 테슬라의 실적에 큰 영향을 주지 못하네요😥😥😥

 

테슬라 2023년 Outlook

테슬라의 경우 실적 발표 마지막에 Outlook으로 간단히 미래 실적 안내를 해줍니다.

테슬라의 2023년 실적 예측은 다음과 같습니다.

 

✔ 2021년 초부터 안내한 연평균 성장률 50%에 맞추기 위해 생산량을 더 늘릴 계획

✔ 2023년에는 약 180만 대의 차량 판매로 장기 연평균 성장률 50%를 상회할 것으로 예상

✔ 이 불확실한 시기에도 강력한 대차대조표를 유지할 수 있도록 사업을 관리할 것

✔ 올해 말 사이버트럭 배송은 순조롭게 진행될 것

(그러나 대량 생산에 도달하고 이익을 얻기 위해선 1년 이상이 걸릴 듯)

✔ 사이버트럭이 연간 약 25만 대 생산을 하려면 2025년쯤 돼야 할 것

✔ 우리는 지속적으로 AI 개발에 막대한 투자를 할 계획

 

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음 4분기에도 실적 정리로 찾아오도록 하겠습니다!!