[실적 기록] ASML 2023년 4분기 실적 분석 - 순 예약 금액이 크게 증가하였다!

ASML 2023년 4분기 실적 분석

 

안녕하세요.

이번 글에서는 ASML의 2023년 4분기 실적을 정리해보고자 합니다.

 

이번 주 화요일 장전에 ASML이 실적을 발표했습니다.

실적 발표 후 프리장에서 주가가 5% 상승할 정도로 사람들의 기대치를 충족시킨 실적을 발표하였죠!

덕분에 전고점에 가까이 붙게 된 ASML입니다.

 

ASML의 2023년 4분기 실적이 어떻게 나왔는지!

한번 정리해 보도록 하겠습니다.

 

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👉 ASML 2023년 4분기 실적 요약

 

✔ 매출: 72억 유로(YoY +12.5%)

 

✔ 영업이익: 23억 유로(YoY +12%)

 

✔ 순이익: 20억 유로(YoY +12.7%)

 

✔ 총 마진: 51.4%(꾸준히 50%대 유지)

 

✔ EPS: $5.21(YoY +13%)

 

✔ 순 예약: 92억 유로(지난 분기 대비 66억 유로 증가)

 

ASML은 매출, 이익, EPS 모두 작년 4분기 대비 10% 이상 상승해 줬습니다.

이것은 매번 ASML이 보여준 모습이라 그렇게 큰 반응은 없었습니다만, ASML의 주가가 크게 올랐던 이유는 바로 순 예약이 너무나 높아졌기 때문입니다.

ASML의 반도체 장비를 사겠다고 예약을 해놓은 금액이 지난 분기(26억 유로) 대비 66억 유로나 증가하면서 다음 1분기에 좋은 실적을 보여줄 수 있음을 시사했습니다.

그러면서 현재 AI 열풍으로 인해 ASML가 톡톡히 수혜를 받고 있음을 보여준 것이죠.

덕분에 ASML 주가가 크게 오를 수 있었습니다:)

 

ASML 2023년 4분기 지역별 매출

 

지난 분기보다 중국 매출은 크게 줄었습니다.(46%👉39%)

대신 한국 매출이 20%에서 25%로 증가했고 일본 매출도 새롭게 3% 생긴 것을 볼 수 있습니다.

그 외에 미국의 매출이 6%👉11%로 증가한 것도 눈에 띄네요.

아마 2024년 1분기 실적에서는 대만의 매출 비중이 커지지 않을까 생각합니다.

 

👉 ASML 사업 실적

 

2023년 4분기 사업 매출 비중

 

 

위 그래프에서 볼 수 있듯이 ASML의 매출은 대부분 로직에서 나옵니다.

원래는 로직 매출이 76%였는데 63%로 줄어들었네요.

메모리 매출이 13% 상승하였습니다.

 

장비 매출로 보았을 때는 EUV 매출이 다시 5% p 증가하였고, 그 외 DUV 매출은 크게 바뀌지 않았네요.

EUV 매출이 점점 줄어들고 있었는데 다행히 다시 반등해 준 모습입니다.

 

2023년 4분기 장비 판매 대수

 

EUV 판매는 3분기 11대에서 4분기 13대로 2대 증가하였습니다.

그 외에 KrF 장비가 44대👉54대로 10대나 증가하였네요!

다른 장비들은 지난 3분기와 비슷비슷한 수준입니다.

 

2023년/2022년 장비 판매 대수

 

 

2023년의 장비 판매 대수를 확인해 보면 다음과 같습니다.

확실히 2022년보다 판매 대수가 훨씬 커진 것을 알 수 있습니다.

EUV는 13대, ArFi는 44대, KrF는 33대 증가했네요.

대부분의 장비들이 1년간 많이 판매되어 이렇게 좋은 실적을 보여줬습니다.

 

매년 매출 변화

 

 

매출 변화를 확인해보면 2022년 대비 매출이 크게 오른 것을 알 수 있습니다.

특히 로직 부분에서 60억 유로가 상승하면서 ASML의 실적을 이끌었습니다.

AI 사업이 가속화되면 ASML의 사업은 더 좋아질 것이라 기대됩니다😊😊

 

👉 주주 환원 정책

 

✔ 자사주 매입에 쓴 돈: 없음(자사주 매입 안 함)

 

✔ 이번 분기 배당금: 1.75유로(2023년 총 배당금 1주당 6.10유로)

 

ASML의 배당금 변화

 

 

이번 4분기에는 아쉽게도 자사주 매입은 없었습니다.

배당금은 1.75유로로, 3분기보다 더 상승하였네요!

배당금을 꾸준히 올려주는 게 ASML의 매력이긴 하지만, 자사주 매입을 하지 않았다는 것은 아쉽긴 합니다😂

 

👉 미래 가이던스

 

ASML은 실적 발표 때 Outlook으로 미래 가이던스를 제시합니다.

2023년 4분기 가이던스를 살펴볼까요?

 

✔ 2024년 1분기

1️⃣ 매출: 50억~55억 유로

2️⃣ 이미 설치된 장비 관리를 통한 매출 약 13억 유로

3️⃣ 매출 총 이익률: 48%~49% 사이

4️⃣ R&D 비용 약 10억 유로

5️⃣ 약 3억 유로의 판관비

 

✔ 2024년 전체

1️⃣ 2023년과 비슷한 순매출액과 약간 낮은 매출 총 이익률 예상

2️⃣ 연간 예상 실효 세율 16%~17% 사이

 

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다음 분기에도 실적 정리로 찾아오도록 하겠습니다.