주식 포트폴리오(21년 9월 5주) 결산 - 조정을 이용해서 천천히 포트폴리오 리벨런싱!

9월 5주차 포트폴리오 정리

9월 5주 포트폴리오

21년 9월도 마무리되고 어느덧 10월이 되었습니다. 21년 9월 5주차 주식 포트폴리오 정리를 해보도록 하겠습니다. 저는 계좌를 2개로 나누어서 투자를 하고 있습니다.

 

1. 중~단기투자 및 배당투자용 계좌

 

2. 장기투자 및 인덱스 ETF용 계좌

 

9월 5주차의 포트폴리오는 지난주와 어떤 점이 달라졌고, 수익은 과연 더 좋아졌는지 확인해보도록 하겠습니다:)

 

중~단기투자 및 배당투자용 계좌

9월 5주차 중~단기주타 및 배당투자용 계좌 종목

위 사진은 9월 5주차 중~단기투자 및 배당투자용 계좌 포트폴리오입니다. 지난주에는 3개의 기업이 마이너스였습니다만, 이번주에는 2개의 종목만이 마이너스를 보여주고 있습니다. 현재 중~단기투자 및 배당투자용 계좌에는 5개의 종목이 있으며, 투자 종류는 다음과 같습니다.

 

1. 중~단기투자 : 없음

2. 배당투자 : 머크(MRK), 리얼티인컴(O), 오메가 헬스케어(OHI), WP케어리(WPC), 텍사스 인스트루먼츠(TXN)

 

현재는 중~단기투자용으로 투자하고 있는 종목은 없습니다. 조정이 왔기 때문에 현금 확보를 위해 전량 매도를 했습니다. 이번에 확보한 현금으로는 장기투자용 계좌나 배당쪽으로 투자를 할 것 같습니다. 지금 현금 비중은 20% 정도 준비가 되어있습니다:)

 

최근에 이 계좌에서 매수한 종목은 WP 케어리(WPC)입니다. WP 케어리의 배당락일이 9월 29일이었는데, 마침 배당률이 5년 평균 배당률과 비슷한 수준으로 올라와서 소량 매수했습니다. 평단가가 올라가서 아쉽긴 했지만 배당 받는 것을 목표로 투자하고 있는 기업이라 배당락일 전에 매수했습니다. 배당락일 이후에 주가가 좀 더 빠졌지만 배당을 확보했다는 것이 더 기분이 좋은 것 같습니다.

 

현재 가장 수익이 좋은 종목은 머크(MRK)입니다. 머크는 1년 내내 횡보했던 저한테는 정말 재미없었던 종목입니다. 그러나 횡보할 때 팔고 싶다라는 생각은 없었습니다. 제가 머크의 제품인 가다실 9가를 맞았고, 항암제 쪽은 미래에도 성장할 수 있을 것이라 생각했기 때문입니다. 배당도 3% 이상을 줬기 때문에 배당률이 매력적이었던 9월달에 열심히 줍줍해놓았던 기억이 납니다. 이번주 금요일에 머크가 코로나 경구형 치료제 3상 실험 결과를 발표하면서 주가가 갑자기 급등을 했습니다. 발표한 효과가 사람들에게 긍정적으로 비춰진 것 같습니다. 1년 만의 박스권 탈출이라 행복하지만, 배당률이 매력적일 때 더 줍줍해 놓을걸 이라는 생각이 듭니다.

 

현재 가장 수익이 안좋은 종목은 오메가 헬스케어(OHI)입니다. 오메가 헬스케어는 코로나 때문에 사업이 정상화되지 않아 큰 주가 하락을 겪고 있습니다. 그러나 최근에 점점 사업이 회복해나가는 모습을 보여주고 있습니다. 주당 FFO도 상승한 모습을 보여주고 있고, 임대율도 점점 다시 높아지고 있습니다. 헬스케어 리츠는 미래에도 꾸준히 수요가 있을 것이라고 생각하여 지금처럼 고배당률을 보여줄 때 열심히 줍줍해놓자라고 생각하고 있습니다.

 

중~단기투자 및 배당투자의 총 수익은 다음과 같습니다.

중~단기투자 및 배당투자 계좌 손익

9월 5주차 시장가 : $2,647.29(9월 4주차 $2,517.74)

 

이익 : -$18.21, -0.68%(9월 4주차 -$77.07, -2.97%)

 

지난주에 이어서 아직도 마이너스이긴 하지만 머크의 급등 덕분에 마이너스 폭이 확실히 줄어든 것을 볼 수 있습니다. 배당금 받은 것까지 생각하면 플러스 수준입니다. 현재 마이너스가 찍혀있는 리얼티인컴이나 오메가헬스케어를 매도하는 것이 아닌 더 열심히 줍줍해서 배당금을 많이 확보해놔야겠습니다:)

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장기투자 및 인덱스 ETF 계좌

9월 5주차 장기투자 및 인덱스 ETF용 계좌 종목

9월 5주차 장기투자 및 인덱스 ETF의 종목 수는 같으나, SPYG가 없어지고 ASML이 들어왔습니다. SPYG(S&P500 중 성장주 중심 ETF)를 전량 매도하였습니다. SPYG는 나스닥과 비슷하게 움직입니다. 저는 나스닥 지수에는 QLD로 투자하고 있습니다. 이번에 나스닥이 어느 정도 빠지는 것을 보고 SPYG를 QLD로 갈아 끼워야겠다는 생각을 했습니다. 때문에 SPYG를 전량매도하여 현재 현금으로 가지고 있습니다. 나스닥 지수가 고점대비 -10% 빠지게 된다면 그 때 이 현금으로 QLD를 매수하려고 생각하고 있습니다.

 

현재 이 계좌에서 가장 좋은 수익을 내는 기업은 마이크로소프트(MSFT)입니다. 대부분의 종목들이 하락을 맞이하였고, 빅테크 기업들도 예외는 아니었습니다. 애플, 아마존, 페이스북이 고점 대비 -10%의 정도를 맞이했지만, 마이크로소프트는 -5% 정도의 하락을 보여주며 그나마 선방하였습니다. 그래도 확실히 저렴할 때 사놓으니 하락이 와도 플러스 수익을 보여주네요.

 

현재 이 계좌에서 가장 좋지 않은 수익을 보여주는 종목은 QLD입니다. 나스닥 2배 레버리지 ETF인 QLD는 나스닥이 올라갈 때 2배로 올라가지만, 하락할 때도 2배로 내려가는 ETF입니다. 현재 시장 지수들이 전체적으로 하락하고 있어 QLD도 안좋은 성적을 보여주네요. 그러나 언제나 그랬듯이 조정 후에 시장 지수들이 회복할 것이라 생각하기 때문에 나스닥이 하락할 때 포트폴리오에서 10% 정도의 비중으로 매수하고자 합니다.

 

장기투자 및 인덱스 ETF용 계좌의 손익은 다음과 같습니다.

장기투자 및 인덱스 ETF 계좌 손익

9월 5주차 시장가 : $3,534.60(9월 4주차 시장가 3,348.81)

 

이익 : $219.99, +6.63%(9월 4주차 시장가 $393.79, +13.32%)

 

확실히 장기투자 계좌의 이익도 많이 줄어든 것을 볼 수 있습니다. 전체적인 하락장이기 때문에 이익이 좀 줄어들었습니다만, 이 계좌에 있는 기업들은 미래에도 뛰어난 사업성을 보여줄거라 생각하기 때문에 매력적인 가격대에 오게 된다면 기회로 보고 줍줍해야겠다고 생각하고 있습니다:)

 

2021년 9월 5주차 포트폴리오 정리

1번 계좌 : -$18.21, -0.68%

 

2번 계좌 : $219.99, +6.63%

 

9월 5주차도 4주차와 같이 1개의 계좌에는 마이너스, 1개의 계좌에는 플러스가 찍히고 있습니다. 그래도 1번 계좌의 마이너스 폭이 줄어들어 기분은 좋네요:) 현재 현금비중은 20% 정도 되는데요. 두 계좌에 있는 종목들이 매력적인 가격에 오게 된다면 천천히 추가 매수를 해야겠습니다. 

 

저는 추가 매수를 하기 위해 아래 표를 만들어 활용하고 있습니다. 고점 대비 하락률, RSI, 이격도(200일선)을 활용하고 있고, 3개 다 매력적인 구간에 들어왔을 때, 옆에 만든 기준에 의거하여 매수를 합니다. 1차 매수를 했는데 더 떨어지면 2차 매수를 하고, 더 떨어지면 3차 매수를 하는 식으로 계획을 잡습니다. 언제 살래?에서 빨간색으로 표시된 부분은 이미 매수가 이루어진 것이며, 더 떨어지게 된다면 더 매수하려고 생각하고 있습니다.

나의 조정 대처 표

긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 다음 주에도 포트폴리오 결산으로 찾아오겠습니다.

 

* 투자 추천이 아니며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.