주식 포트폴리오
21년 9월 3주 차 주식 포트폴리오 정리를 해보도록 하겠습니다. 저는 계좌를 2개로 나누어서 투자를 하고 있습니다.
1. 중~단기투자 및 배당투자용 계좌
2. 장기투자 및 인덱스 ETF용 계좌
9월 3주 차의 포트폴리오는 지난주와 어떤 점이 달라졌고, 수익은 과연 더 좋아졌는지 확인해보도록 하겠습니다:)
중~단기투자 및 배당투자용 포트폴리오
위 사진은 9월 3주 차 중~단기투자 및 배당투자용 계좌 포트폴리오입니다. 대부분의 종목이 저번 주보다 더 하락한 모습을 보여주고 있습니다. 다행히 마이너스로 전환된 종목은 지난주와 같이 3개로 유지되고 있네요. 현재 중~단기투자 및 배당투자용 계좌에는 6개의 종목이 있으며, 투자 종류는 다음과 같습니다.
1. 중~단기투자 : 디즈니(DIS)
2. 배당투자 : 머크(MRK), 리얼티 인컴(O), 오메가 헬스케어(OHI), WP케어리(WPC), 텍사스 인스트루먼츠(TXN)
저는 현재 포트폴리오에서 배당 성장주의 비중을 40% 정도로 맞춰놓으려 하고 있습니다. 현재 배당 성장주의 비중은 35% 정도로, 이번에 더 하락하는 종목이 있다면 추매 할 생각입니다. 요새 존슨 앤 존슨이 많이 하락하여 배당률이 매력적인 구간에 점점 도달하고 있어 존슨 앤 존슨을 배당 포트폴리오에 넣기 위해 좀 째려보고 있습니다 :)
현재 가장 수익 %가 가장 좋은 종목은 텍사스 인스트루먼츠(TXN)입니다. 텍사스 인스트루먼츠는 아날로그 반도체 1위 기업으로, 매년 큰 배당 성장을 보여주고 있습니다. 2021년 4월에 고점을 찍고 횡보하다가 저번 주에 다시 신고가를 갱신하였습니다. 덕분에 배당투자 계좌의 수익을 조금이나마 지킬 수 있었네요:)
현재 수익 %가 가장 안 좋은 종목은 머크, 리얼티 인컴, 오메가 헬스케어가 있습니다. 머크는 이번에 배당률이 역사적 고점에 붙어있어 분할 매수를 하고 있습니다. 현재 머크가 제 포트폴리오에서 10%의 비중을 차지하고 있어 급하게 매수는 하지 않을 것 같습니다. 그러나 지금 배당률이 너무나 매력적이기에 천천히 줍줍 하려고 생각하고 있습니다. 오메가 헬스케어의 경우 많이 하락하기는 했으나 배당률이 매력적인 구간은 아니기에 조금 더 지켜보고자 합니다. 리얼티 인컴은 아직도 배당률이 5년 평균 배당률보다 낮아 주가가 매력적인 구간에 도달하지 못했습니다. 배당률이 4.5% 이상 된다면 줍줍 하려고 생각 중입니다!
중~단기투자 및 배당투자의 총수익은 다음과 같습니다.
9월 3주 차 시장가 : $2.824(9월 2주 차 $2,781)
이익 : -$53.49, -1.85%(9월 2주 차 -$24.24, -0.86%)
지난주도 마이너스이긴 했으나, 이번 주는 지난주보다 수익이 약 2배 더 떨어진 모습을 보여주고 있습니다. 아직 마이너스도 미미한 수준이고, 제가 확신하고 있는 기업들에게만 투자를 했기 때문에 현재 마이너스가 별로 걱정이 되지는 않습니다:) 배당받은 것까지 합치면 아직 마이너스도 아니긴 합니다. 그래도 다음 주에는 이 계좌에도 빨간 불이 들어와 있으면 좋겠네요.
장기투자 및 인덱스 ETF 포트폴리오
9월 3주 차 장기투자 및 인덱스 ETF 포트폴리오에서 달라진 점은 없습니다. 아직 주가가 많이 하락한 종목이 없어 추가 매수를 하지 않았기 때문이죠. 장기 투자 및 인덱스 ETF 포트폴리오에서 각 종목들의 투자 종류는 다음과 같습니다.
- 시장지수(인덱스) ETF : QLD(나스닥 2배 레버리지), SPYG(S&P500 중 성장주 위주), SPYV(S&P500 중 가치주 위주)
- 장기투자 : 어플라이드 머터리얼즈(AMAT), 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL), 테슬라(TSLA), 로블록스(RBLX), 디즈니(DIS)
디즈니는 장기투자 계좌에도 있고 중~단기투자 계좌에도 있습니다. 장기투자 계좌에 있는 것은 코로나가 끝나고 후에 여행을 가서 디즈니를 방문할 때 비용을 충당하기 위해 넣어놨습니다. 중~단기투자 계좌에 있는 디즈니는 200일 이동평균선 돌파 후 약 $200 정도 도달했을 때 매도하려고 잠시 사둔 것입니다:)
현재 이 계좌에서 가장 좋은 수익을 보여주는 종목은 마이크로소프트(MSFT)입니다. 진짜 마이크로소프트는 대단하다 생각이 들 정도로 주가가 안정적인 모습을 보여주고 있습니다. 지난주에 다른 빅 테크 기업들이 조금씩 다 하락할 때, 마이크로소프트는 혼자 +2%의 수익을 보여줬습니다. 다른 빅 테크 기업들이 반독점 규제 관련한 이야기가 나오고 있는데, 마이크로소프트는 반독점 규제에 걸릴 소스가 존재하지 않고 오히려 배당을 11%나 증가시키면서 현금흐름의 자신감을 보여주고 있습니다. 또한 $60 billon 규모의 자사주 매입까지 발표하여 엄청난 주주친화적 정책을 펼치고 있지요. 그래서 마이크로소프트는 사람들이 팔지 마라고 하는 건가 싶기도 합니다:)
현재 이 계좌에서 가장 안 좋은 수익은 보여주고 있는 종목은 QLD와 로블록스(RBLX)입니다. QLD는 현재 나스닥 100 지수가 고점 대비 -3% 정도 하락하여 같이 하락한 모습을 보여주고 있습니다. 이번에 조정이 오면 신나게 QLD를 줍줍 하려고 생각하고 있습니다:) 로블록스 같은 경우 이번에 8월 성장률 지표들을 발표했는데 투자자들의 기대에 못 미쳤다고 판단되었는지 하락하였습니다. 로블록스는 하루에도 5%씩 상승했다가 하락했다가를 반복하는 주식이라 지금 수준의 마이너스는 걱정도 되지 않습니다. 아직 흑자전환을 하지 못했지만 곧 흑자전환을 할 수 있다는 말도 나오고 있기 때문에 만약에 70달러 이하로 떨어진다면 추매 하려고 생각하고 있습니다.
장기투자 및 인덱스 ETF용 계좌의 손익은 다음과 같습니다.
9월 3주 차 시장가 : $3,978(9월 2주 차 $3,988)
이익 : $386.84, +10.76%(9월 2주 차 $396.96, +11.05%)
장기투자 계좌도 지난주에 비해 조금 떨어졌지만 아직 +10% 정도의 좋은 성적을 보여주고 있습니다. 이 계좌에 들어온 종목들은 최대한 매도하지 않을 것이라 혹시 후에 마이너스로 변한 종목이 더 생긴다면 이 계좌에 더 담아두어야겠습니다:)
2021년 9월 3주 차 포트폴리오 정리
1번 계좌 : -$53.49, -1.85%
2번 계좌 : $386.84, +10.76%
9월 3주 차도 2주 차와 똑같이 계좌에 마이너스가 찍히고 있습니다. 이번 주에는 혹시 모를 조정에 대비해서 현금 비중을 조금 더 가져가려고 합니다. 그래야 나중에 추가 매수할 기회가 생겼을 때 기분 좋게 투자할 수 있을 것 같습니다:) 아직 매력적인 구간으로 들어온 기업들이 별로 없지만, 천천히 지켜보고 투자에 임해야겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사하며, 다른 글도 읽어봐 주시면 감사하겠습니다:)
* 투자 추천이 아니며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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