2024년 3월 4주 차 포트폴리오 결산
안녕하세요.
이번 글에서는 이번 주 제 포트폴리오 결산을 해보고자 합니다.
2024년에는 이렇게 주식 계좌를 나누어서 투자하고 있습니다.
✔ 1번 계좌: 2024 적립식 투자 계좌
✔ 2번 계좌: 장기투자 계좌
✔ 3번 계좌: 배당주 및 채권 계좌
이번 주에는 계좌 속 주식들의 수익이 어떻게 변했는지!
정리해 보도록 하겠습니다.
👉2024 적립식 투자 계좌
주식(티커) |
이번주 수익률 |
지난주 수익률 |
코스트코 홀세일(COST) |
20.33% |
19.50% |
마이크로소프트(MSFT) |
17.47% |
18.46% |
엔비디아(NVDA) |
75.33% |
82.77% |
스타벅스(SBUX) |
-1.03% |
-3.43% |
테슬라(TSLA) |
-19.01% |
-23.13% |
유나이티드헬스 그룹(UNH) |
-2.37% |
-4.87% |
애플(AAPL) |
-5.12% |
-6.67% |
이 계좌에는 매주 월요일에 만원씩, 매달 35만 원 정도씩 적립식으로 투자합니다.
현재 마이너스 수익률인 주식들이 지난주보다 회복을 해주었네요!
아쉽게도 엔비디아와 마이크로소프트는 지난주보다 하락을 하였습니다.
코스트코는 꾸준히 좋은 모습을 보여주네요😊
이 주식들은 장기투자 계좌에도 꾸준히 모아가는 주식들이기도 하고, 적립식으로 투자하기에 현재 마이너스 수익률인 것은 그렇게 크게 신경 쓰지 않습니다.
적립식 투자라서 그런지 맘 편히 투자할 수 있는게 장점이라 생각합니다.
그리고 의외로 수익도 그럭저럭 괜찮게 나와서 더 마음에 드는 것 같기도 합니다🤣
✔ 1번 계좌 총수익: 14.5%
(지난주 14.5%)
👉장기투자 계좌
주식(티커) |
이번주 수익률 |
지난주 수익률 |
엔비디아(NVDA) |
232.48% |
246.95% |
애플(AAPL) |
29.81% |
30.42% |
ASML(ASML) |
59.81% |
61.38% |
테슬라(TSLA) |
-1.75% |
-4.52% |
마이크로소프트(MSFT) |
48.73% |
51.57% |
월트 디즈니(DIS) |
18.46% |
16.12% |
유나이티드헬스 그룹(UNH) |
2.08% |
1.13% |
이 계좌에는 제가 2021년~2023년에 매수했었던 주식들이 들어있습니다.
매 년이 끝나기 전 양도소득세 절감을 위해 조금씩 팔고 다시 사고를 반복합니다.
그래서 12월이 되면 수익률이 확 낮아집니다🤣
이번 주에는 AI 관련 기업들이 하락하고, 다른 주식들은 상승해 주었습니다.
엔비디아가 가장 많이 하락한 게 눈에 띄네요.
다행히 테슬라의 하락폭이 줄어들었고, 디즈니도 약간 상승해 줬습니다.
몇 년간 속 썩인 디즈니가 좋은 모습을 보이니 기분이 좋네요😊😊
✔ 2번 계좌 총수익: 86.48%
(지난주 90.44%)
👉배당주 및 채권 계좌
주식(티커) |
이번주 수익률 |
지난주 수익률 |
리얼티인컴(O) |
-5.98% |
-9.49% |
iShares 미국 장기채 커버드콜 ETF (TLTW) |
-1.43% |
-2.30% |
미국 장기채권 3배 레버리지 ETF(TMF)
|
9.01% |
7.84% |
이 계좌에는 고배당주와 채권 ETF가 들어있습니다.
이번 주에는 딱히 매수를 하지 않았습니다.
리얼티인컴이 지난주보다 많이 상승해 주었고, 채권 레버리지 ETF인 TMF도 좋은 흐름을 보이고 있습니다.
TLTW는 배당을 받기 위해 산 주식이긴 하지만, 마이너스 폭이 줄어들고 있어 그나마 다행입니다.
6월 FOMC에서 금리 인하를 할 것이라 기대 중이라 그전까지 TMF를 모아가지 않을까 생각합니다.
✔ 3번 계좌 총수익: -0.40%
(지난주 -2.61%)
👉정리
✔ 1번 계좌: 14.5%
✔ 2번 계좌: 86.48%
✔ 3번 계좌: -0.40%
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다음 주에도 계좌 정리로 찾아오도록 하겠습니다:)