[주별 기록] 21. 7. 5주 포트폴리오 수익 결산

21년 7월 5주차 포트폴리오 기록

나는 현재 2개의 계좌를 운용하고 있다.

1개는 중~단기투자 및 배당투자용 계좌

2개는 장기투자 및 인덱스 ETF용 계좌

앞으로 나의 포트폴리오를 주마다 결산하고자 한다. 나의 포트폴리오의 수익이 점진적으로 잘 올라가고 있는지 점점 떨어지고 있는지 확인하기 위해서:)

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-중~단기투자 및 배당투자용 계좌-

 

중~단기투자 및 배당투자 포트폴리오 상황-출처  Investing.com

총 수익 : $112.54(5.06%)

현재 나의 중~단기 및 배당투자 포트폴리오에는 7개의 종목으로 구성되어있다.
(WP 케어리, 디지털리얼티, 리얼티인컴, 텍사스 인스트루먼트, 유나이티드헬스그룹, 머크, 오메가 헬스케어)

이 중에서 고배당을 위해 투자한 종목은 WPC, OHI, O
배당성장률이 높아 투자한 종목은 MRK, TXN, UNH이다.

머크를 제외한 다른 종목들은 다 52주 최고점에 가까이 붙어서 움직이고 있다.
(그만큼 현재 배당률이 매력적인 구간은 아니다.)
오메가 헬스케어는 현재 마이너스를 보여주고 있지만 배당률이 7%가 넘기 때문에 더 떨어지면 매수하려고 한다.(헬스케어 리츠이기 때문에 고령화 사회로 가고 있는 미국 사회에서 미래 가치가 있는 기업이라 생각.)

이 계좌는 중~단기 및 배당투자 포트폴리오이기 때문에 다음과 같은 상황에서 매도를 한다.

1. 배당률이 5년 평균 배당률 이하일 때
2. 배당률이 역사적 저점일 때
3. 배당컷이 났거나 배당 삭감을 했을 때
4. 더 매력적인 배당을 주는 기업이 나타났을 때

매수는 이와 반대인 상황에서 매수를 하게 된다. 그래서 이번에는 펩시코(PEP)를 전량 매도(2번 상황)하였고, 디지털 리얼티를 30% 정도 매도(1번 상황)하였다.

 

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장기투자 및 인덱스 ETF용 계좌

 

장기투자 및 인덱스 ETF용 포트폴리오 계좌       - 출처 investing.com

총 수익 : $183.44(6.27%)

 

현재 나의 장기투자 및 인덱스 ETF용 포트폴리오 계좌는 8개의 종목으로 구성되어있다.
(마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 테슬라, 디즈니, 로블록스, SPYG, SPYV)

원래는 SPY ETF를 적립식 투자를 하려고 했는데 한 주 가격이 너무 비싸서...
SPYG와 SPYV를 매달 적립식 투자를 진행하고 있다.
(이걸로 시장이 성장주가 우세한지 가치주가 우세한지도 판단한다!)

대부분의 종목이 다 플러스 수익인데 혼자 마이너스를 보여주는 로블록스(RBLX)...메타버스 대장주, 미국 초등학생의 80%가 즐기는 게임, 우리나라 구글 플레이스토어 수익 상위권, 지속적으로 사용자가 늘어가고 있는 게임 -> 성장가치가 있다! 라고 판단하여 $80 쯔음에 1차 매수를 했었다.
근데 요새 주가가 $76로 떨어져서 마이너스를 보여주고 있다. $70까지 오면 2차 매수를 할 수 있도록 준비하고 있다.

그 외에 다른 주식들은 미래에도 꾸준히 성장할 수 있을 것이라는 모습을 보여주고 있기 때문에 이 계좌에 있는 종목들은 뉴스도 잘 보지 않는다.(오히려 소음이 될까봐) 그저 주가가 좀 떨어지면 추가 매수를 할 기회만 노리고 있다.(근데 지금 보유 현금이 없다...) 이 종목들은 적어도 2025년까지는 보면서 가져가야지!

 

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2021년 7월 5주 나의 포트폴리오 결산 결과 요약

1번 계좌 $112.54(5.06%)

2번 계좌 $183.44(6.27%)

 

앞으로도 한 주가 끝날 때마다 기록을 하여 내 계좌 수익의 변화를 확인할 수 있도록 해야겠다!