[주별 기록] 21. 8. 1주 포트폴리오 결산

21년 8월 1주차 포트폴리오 결산 기록

 

  안녕하세요~ 벌써 8월도 1주차가 다 지나갔네요.

한 주가 다 지나갔으니 이번에도 주간 포트폴리오 결산 기록을 해볼까 해요~!

 

  전의 결산 게시물에서도 이야기했다시피, 저는 현재 투자를 2개의 계좌로 나누어서 운영하고 있어요.

 

  1개는 중~단기투자 및 배당투자용 계좌

 

  1개는 장기투자 및 인덱스 ETF용 계좌

 

  이렇게 운영을 하고 있어요. 과연 8월 1주차에는 7월 5주차에 비해 얼마나 변동이 있었는지!

한번 확인해보도록 할게요:)

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-중~단기투자 및 배당투자용 계좌 결산-

 

중~단기투자 및 배당투자용 계좌 종목 - 출처 Investing.com

 

  위 사진을 보시면 중~단기투자 및 배당투자용 계좌의 종목을 살펴볼 수 있는데요.

저는 현재 종목의 종류를 10개 정도로 제한을 두고 하고 있어요. 그렇게 투자 금액이 많은 것이 아니기 때문에 너무 많은 분산은 오히려 수익을 저해하더라구요.

 

  현재 중~단기투자 및 배당투자용 계좌에는 총 7개의 종목이 있어요. 7개의 종목의 투자 종류는 다음과 같아요.

1. 월트 디즈니(DIS)/텍사스 인스트루먼츠(TXN) - 중기투자

2. WP 케어리(WPC)/오메가헬스케어(OHI)/리얼티인컴(O)/머크(MRK)/유나이티드헬스그룹(UNH) - 배당투자

 

  7월 5주차에는 배당투자 종목에 디지털리얼티(DLR)이 있었는데, 이번에 전량 매도를 하고 월트 디즈니(DIS)를 매수했어요. 현재 실적 발표 전인데(21. 8. 7.) 주가가 횡보하고 있어서 이번에 실적 발표 후 상승을 예상하고 있어요. 이 계좌의 디즈니는 디즈니랜드가 다시 운영할 때까지는 가지고 가려고 해요:)

 

  가장 수익이 좋은 종목은 WP 케어리(WPC)네요. 리츠 주식들이 안정적인 배당도 주고, 주가도 꾸준히 잘 올라줘서 이 포트폴리오에서는 효자 종목 노릇을 하는 것 같아요(오메가 헬스케어는 제외...ㅠㅠ)

 

  가장 수익이 나쁜 종목은 오메가 헬스케어(OHI)에요. 실적 발표 이후 주가 하락이 이뤄지고 있는데요. 실적이 컨센서스에 미치지 못하였기 때문에 주가가 하락했어요. 오메가 헬스케어 주가가 33달러 정도까지 내려오면 더 매수하고자 대기하고 있어요!

 

총 수익은 아래 사진과 같아요.

출처 - Investing.com

현재 금액은 $2,371를 투자하였고, 이익은 약 $81(+3.5%)가 되었어요. 배당 받은 것은 포함이 되지 않은 수치이며, 배당까지 합치면 4% 정도의 이익을 얻었다고 판단됩니다. 7월 5주의 이익은 $112.54(+5%) 정도 되었는데, 디지털리얼티를 매도하여 수익이 좀 낮아진 것으로 보이네요.

 

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-장기투자 및 인덱스 ETF 계좌 결산-

 

장기투자 및 인덱스 ETF 계좌 종목 - Investing.com

 

  장기투자 및 인덱스 ETF 계좌는 지난 주와 달라진 게 없어요. 인덱스 ETF는 SPYG와 SPYV로 들고 있고, 그 외의 종목들은 큰 하락이 왔을 때 모아두고 있어요. 이번주에는 위 종목들 중에서 큰 하락이 온 것이 없어서 매수한 것은 없네요:)

 

  현재 혼자 마이너스인 종목이 로블록스인데, 로블록스는 25년까지 꾸준히 모아갈 계획이라서 70달러 이하로 내려오면 매수하려고 생각하고 있어요. 아직 실적 발표 전인데 과연 흑자전환을 할 수 있을지...! 이번에 흑자전환을 해줬으면 좋겠어요:)

 

  그 외의 종목들은 큰 하락이 올 때까지는 매수를 하지 않을거라, 주간 결산에서 큰 변화는 없을 것 같아요.

 

  총 손익은 아래 사진과 같아요.

 

 

출처 - Investing.com

 

  현재 장기투자 및 인덱스 ETF 계좌에는 $3,148를 투자하였고 총 이익은 $223(+7%)를 보여주고 있어요. 확실히 배당투자 계좌보다 수익이 더 많은 모습을 보여주네요. 특히 S&P500 ETF가 꾸준한 성적을 보여주는 것을 보면 꾸준한 수익의 답은 인덱스 ETF인가...싶기도 해요:)

 

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-2021년 8월 1주 계좌 종합 결산-

 

1번 계좌 $81.96(+3.58%)

 

2번 계좌 $223.16(+7.62%)

 

과연 8월 2주차에는 어떤 변화가 있을지! 다음 포스팅에서 찾아뵙도록 할게요~

오늘도 제 글 읽어주셔서 감사합니다:)